Chứng khoán HD dự thu tối thiểu gần 1.500 tỷ đồng từ IPO

CTCP Chứng khoán HD (HDS) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua phương án chào bán gần 121,8 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong quý 4/2026. Số cổ phiếu này tương đương 11,1111% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, đưa vốn điều lệ dự kiến tăng từ khoảng 10.960 tỷ đồng lên 12.179 tỷ đồng.

Giá chào bán dự kiến không thấp hơn 12.252 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2026. Với mức giá này, HDS có thể thu về khoảng 1.492,1 tỷ đồng, nguồn vốn được phân bổ 60% cho cho vay ký quỹ (margin), 10% cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán và 30% đầu tư vào giấy tờ có giá.

Kế hoạch IPO diễn ra sau khi HDS tăng vốn mạnh trong năm nay, từ 1.461 tỷ đồng lên gần 11.000 tỷ đồng sau các đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu và trả cổ tức bằng cổ phiếu. Đáng chú ý, HDBank đã nâng sở hữu tại HDS từ 51% lên 90%, đưa công ty thành công ty con của ngân hàng.

Quy mô hoạt động của HDS đã tăng trưởng vượt bậc, với doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 1.888 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.472 tỷ đồng, lần lượt tăng 2,4 lần và 4 lần so với cùng kỳ. Tổng tài sản đạt 20.265 tỷ đồng, gấp 3,4 lần đầu năm.

Sau khi hoàn tất đợt chào bán, HDS sẽ nộp hồ sơ đăng ký niêm yết trên HoSE và cam kết hoàn tất thủ tục trong vòng 30 ngày. Nếu không đáp ứng điều kiện, công ty sẽ đăng ký giao dịch trên UPCoM.