Huy động 20.000 tỷ đồng trái phiếu, HDBank (HDB) dồn dập tăng vốn lên 72.000 tỷ đồng
NeoAI tóm tắt
HDBank (HDB) công bố phương án huy động 20.000 tỷ đồng trái phiếu bổ sung vốn cấp 2 và lộ trình tăng vốn điều lệ lên gần 72.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu (cổ tức 25% bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng 5% và chào bán riêng lẻ 700 triệu cổ phiếu). Đây là động thái tăng vốn quy mô lớn nhằm củng cố tỷ lệ an toàn vốn, mở rộng tín dụng trung dài hạn, từ đó hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh. Kỳ vọng tạo tâm lý tích cực cho cổ phiếu HDB trong dài hạn, mặc dù có thể gây áp lực pha loãng ngắn hạn.
Cổ phiếu ảnh hưởng:
HDB
Tích cực
"Việc huy động 20.000 tỷ đồng trái phiếu vốn cấp 2 và tăng vốn điều lệ lên 72.000 tỷ đồng giúp HDBank củng cố nền tảng vốn, cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR) và mở rộng quy mô tín dụng, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận. Mặc dù phát hành thêm cổ phiếu có thể gây pha loãng ngắn hạn, nhưng với quy mô lớn và định hướng dài hạn, thị trường thường đánh giá tích cực khi ngân hàng tăng vốn mạnh để hỗ trợ tăng trưởng."
HDBank công bố phương án huy động 20.000 tỷ đồng trái phiếu bổ sung vốn cấp 2
Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank, mã chứng khoán: HDB) vừa phê duyệt phương án chào bán 200 triệu trái phiếu ra công chúng với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Tổng giá trị huy động dự kiến đạt 20.000 tỷ đồng, được chia thành ba đợt triển khai liên tiếp từ quý IV/2026 đến quý IV/2027.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và đáp ứng đầy đủ điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để cải thiện các tỷ lệ an toàn vốn và phục vụ nhu cầu cấp tín dụng trung dài hạn cho khách hàng, đồng thời củng cố nền tảng tài chính vững chắc cho hoạt động kinh doanh.
Trái phiếu có kỳ hạn 7-8 năm với lãi suất thả nổi được xác định bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Nhà phát hành có quyền mua lại trước hạn đối với trái phiếu kỳ hạn 7 năm sau tròn 2 năm lưu hành và đối với kỳ hạn 8 năm sau 3 năm phát hành. Việc phân phối thực tế sẽ được triển khai ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng.
Lộ trình tăng vốn điều lệ lên mốc 72.000 tỷ đồng
Bên cạnh kênh huy động trái phiếu, HDBank đang đẩy nhanh lộ trình tăng vốn điều lệ thêm tối đa 15.015,8 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu. Ngân hàng sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%, tương ứng phát hành thêm 1,25 tỷ đơn vị từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2025.
Đồng thời, tổ chức này sẽ phát hành 250,2 triệu cổ phiếu thưởng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ với tỷ lệ 5%. Nếu hoàn tất hai đợt phát hành trong năm 2026, vốn điều lệ của nhà băng sẽ tăng từ gần 50.053 tỷ đồng lên 65.068 tỷ đồng, tạo nền tảng vững chắc cho các kế hoạch tăng trưởng tiếp theo.
Đáng chú ý, ngân hàng còn lên kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 700 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp trong giai đoạn 2026-2027. Mức giá chào bán được xác định không thấp hơn bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu HDB trong 30 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất, đảm bảo tính minh bạch và công bằng cho các bên tham gia.
Lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm và tỷ lệ sở hữu của mỗi nhà đầu tư không được vượt quá 5% khối lượng cổ phiếu đang lưu hành. Nếu thực hiện thành công toàn bộ các phương án phát hành, HDBank sẽ chính thức nâng quy mô vốn điều lệ lên mức gần 72.069 tỷ đồng, khẳng định vị thế vững mạnh trong hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam.