SHB lên kế hoạch phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

SHB lên kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ và ESOP nhằm tăng vốn cấp 2

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2026, với tổng giá trị tối đa lên tới 2.000 tỷ đồng.

Trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm, đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.

Mỗi trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, tương ứng với tối đa 2.000 trái phiếu được phát hành. SHB dự kiến chia phát hành thành tối đa 5 đợt, mỗi đợt không quá 1.000 tỷ đồng.

Kỳ hạn trái phiếu là 7 hoặc 8 năm, lãi được thanh toán định kỳ hàng năm và đi kèm quyền mua lại. Đối với kỳ hạn 7 năm, nhà phát hành có quyền mua lại toàn bộ trái phiếu bất cứ ngày nào kể từ ngày tròn 2 năm kể từ ngày phát hành; với kỳ hạn 8 năm, quyền mua lại được áp dụng kể từ ngày tròn 3 năm kể từ ngày phát hành.

Thời điểm chào bán dự kiến từ quý II/2026 với mục đích tăng nguồn vốn cấp 2 và cải thiện hệ số an toàn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay của khách hàng.

Ảnh minh họa

Trong diễn biến khác, ngày 20/4/2026 vừa qua SHB hoàn tất phân phối 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 13 nhà đầu tư. Với giá bán 16.850 đồng/cổ phiếu, SHB đã thu về 3.370 tỷ đồng từ đợt chào bán, sau khi trừ chi phí ngân hàng ghi nhận ròng gần 3.299,5 tỷ đồng.

Trong danh sách nhà đầu tư có sự tham gia của cả nhóm nội và nước ngoài, bao gồm Công ty CP Quản lý Quỹ PVI (mua 62,5 triệu cổ phiếu) và các quỹ như FPT và VinaCapital; Dragon Capital cũng có các quỹ thành viên như Hanoi Investments Holdings Limited và Vietnam Enterprise Investments Limited.

Sau đợt chào bán, tổng số cổ phiếu của SHB tăng từ hơn 4,59 tỷ cổ phiếu lên 4,79 tỷ cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ tăng từ 45.942 tỷ đồng lên 47.942 tỷ đồng.

SHB cũng đang triển khai phát hành gần 90,63 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 20/4/2026 đến 5/5/2026, và cổ phiếu mới sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 18 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Việc phát hành cổ phiếu ESOP nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của người lao động, từ đó khuyến khích người lao động đồng hành, chia sẻ trách nhiệm và thành quả phát triển của SHB. Đồng thời, đây là động lực để thu hút, duy trì và khuyến khích nhân sự có năng lực đóng góp lâu dài cho ngân hàng.

Những động thái huy động vốn và ESOP được xem là phần tử trong chiến lược của SHB để củng cố nguồn vốn cấp 2 và hỗ trợ hoạt động cho vay, đồng thời góp phần nâng cao định giá và giá trị cổ phiếu SHB trong trung hạn.