CII muốn gia hạn thời gian chào bán 2.500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Gia hạn phân phối trái phiếu chuyển đổi của CII tại HoSE được xem xét thêm 30 ngày

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII, sàn HoSE) vừa thông báo đã được cấp phép gia hạn phân phối trái phiếu chuyển đổi theo Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng số 46/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 10/3/2026.

HĐQT CII đã ban hành Nghị quyết số 184/NQHĐQT (nhiệm kỳ 2022 – 2027) ngày 28/04/2026, theo đó gia hạn thời gian phân phối trái phiếu thêm 30 ngày so với hạn cuối được cấp phép. Trường hợp được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, (CII) sẽ quyết định cụ thể về điều chỉnh các thời hạn liên quan và thông báo cho các Nhà đầu tư.

Trước đó, CII đã chào bán 25 triệu trái phiếu mang mã CII425002, loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, với kỳ hạn 15 năm. Giá chào bán là 100.000 đồng/trái phiếu, tạo nên tổng giá trị phát hành 2.500 tỷ đồng.

Số tiền huy động dự kiến được dùng để đầu tư cho dự án mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Trái phiếu dự kiến được chuyển đổi với tỷ lệ 1:8, tương ứng mỗi trái phiếu đổi được 8 cổ phần phổ thông, với giá chuyển đổi 12.500 đồng/cổ phần, dự kiến thực hiện trong 13 đợt.

Trong thông tin cập nhật, thời gian đăng ký mua và nộp tiền đặt cọc từ ngày 1/4/2026 đến 17 giờ 25/5/2026, và thời gian nhận tiền mua trái phiếu chậm nhất là 17 giờ 2/6/2026. Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ngày 28/4/2026, CII đã trình bày kế hoạch kinh doanh với doanh thu khoảng 3.720 tỷ đồng, tổng chi phí 3.352 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 225 tỷ đồng.

Về mảng hạ tầng, CII nhấn mạnh mục tiêu doanh thu thu phí trên hơn 2.800 tỷ đồng, với trọng tâm lớn nhất là dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, dự kiến vận hành từ năm 2029 và có thể nhân đôi quy mô doanh thu. Công ty cũng đang xem xét tham gia các dự án khác như đường trên cao Quốc lộ 51, mở rộng trục Bắc - Nam, nâng cấp Quốc lộ 22 và dự án XLHN2.

Ông Lê Quốc Bình, Tổng giám đốc CII, cho biết kế hoạch lợi nhuận ở mức thấp phản ánh chu kỳ của bất động sản. Theo ông Bình, một số dự án phải đến khoảng năm 2027-2028 mới được ghi nhận lợi nhuận. Bên cạnh đó, còn có yếu tố kế toán khi một số lợi nhuận thực tế đã có nhưng chưa được ghi nhận do chưa đủ điều kiện theo chuẩn mực kế toán.