Thêm 1.800 tỷ đồng trái phiếu 'đổ' về Bac A Bank

Bac A Bank phát hành trái phiếu và kế hoạch trả cổ tức

Bac A Bank công bố kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ mang mã BAB12606 với giá trị lên tới 1.800 tỷ đồng được huy động vào ngày 24/6.

Trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi chiếc, với kỳ hạn 2 năm và dự kiến đáo hạn vào 24/6/2028. Lãi suất cố định của trái phiếu là 8,5%/năm.

Trước đó, vào ngày 28/5, Bac A Bank cũng phát hành 2.000 trái phiếu mang mã BAB12605, với giá trị lên tới 2.000 tỷ đồng, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu và kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 28/5/2029, lãi suất cố định 8,6%/năm.

Song song với việc phát hành mới, ngân hàng cũng thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn. Cụ thể, ngày 8/6 Bac A Bank đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu mang mã BABL2427004 với giá trị mua lại thực tế trên 1,047 tỷ đồng/trái phiếu. Trái phiếu này có giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, phát hành từ 6/6/2024, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn theo kế hoạch là 6/6/2027.

Đầu tháng 6/2024, ngày 4/6 Bac A Bank cũng mua lại toàn bộ lô trái phiếu mang mã BAB12503 với giá trị mua lại thực tế 1,054 tỷ đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 4/6/2025, kỳ hạn 2 năm, đáo hạn dự kiến 4/6/2027.

Trong diễn biến khác, ngày 26/6 Bac A Bank chốt danh sách cổ đông để phát hành hơn 80,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền 7,5%. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 804,1 tỷ đồng, nguồn vốn từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của năm 2025, đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Bac A Bank sẽ tăng từ 10.721,4 tỷ đồng lên 11.525,5 tỷ đồng, qua đó nâng cao quy mô và khả năng đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh.