Cổ phiếu PLC được khuyến nghị mua trong năm 2026 với tiềm năng tăng trưởng cao

PLC được DSC khuyến nghị mua trong năm 2026: triển vọng tăng trưởng cao

Theo DSC, quý I/2026, Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – PLC (PLC – sàn HNX) ghi nhận doanh thu 1.885 tỷ đồng, giảm 1% so với cùng kỳ, và lợi nhuận trước thuế đạt 27 tỷ đồng, giảm 32%.

Cổ phiếu PLC được khuyến nghị mua (ảnh minh họa).

Bước sang năm 2026, PLC đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 107 tỷ đồng, tăng trưởng 56% và cổ tức tối thiểu ở mức 8%.

Với quan điểm thận trọng, DSC dự phóng kết quả kinh doanh năm 2026 của PLC với doanh thu 8.801 tỷ đồng, tăng 13%, và lợi nhuận trước thuế 85 tỷ đồng, tăng 24%.

Do đó, DSC khuyến nghị mua với PLC và giữ mức giá mục tiêu 25.340 đồng/CP, với mức định giá P/E mục tiêu 23,1 lần cho năm tài chính 2026, thấp hơn mức bình quân 5 năm khoảng 26,4 lần, sau khi loại trừ những biến động mạnh do giá dầu thế giới.

Thông tin chi tiết và lưu ý đầu tư

• Doanh thu quý I/2026: 1.885 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 27 tỷ đồng (giảm YoY).
• Mục tiêu 2026: lợi nhuận trước thuế 107 tỷ đồng, cổ tức tối thiểu 8%.
• Dự phóng 2026: doanh thu 8.801 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 85 tỷ đồng.
• Định giá: giá mục tiêu 25.340 đồng/CP, P/E 23,1x cho năm tài chính 2026, thấp hơn bình quân 5 năm ~26,4x khi loại bỏ biến động dầu.