Bamboo Capital báo cáo tiến độ sử dụng lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng

Thông tin tiến độ sử dụng vốn từ lô trái phiếu BCG122006

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) vừa công bố báo cáo định kỳ về tiến độ sử dụng vốn từ lô trái phiếu mang mã BCG122006, có giá trị 500 tỷ đồng.

Trái phiếu được phát hành ngày 20/01/2022, có kỳ hạn 5 năm và dự kiến đáo hạn vào 20/01/2027. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100.000 đồng, tổng khối lượng phát hành là 5 triệu trái phiếu, tương ứng với giá trị phát hành 500 tỷ đồng. Lãi suất hai kỳ tính lãi đầu tiên ở mức cố định 11,5%/năm; các kỳ tiếp theo được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 6%/năm. Riêng kỳ tính lãi từ ngày 20/01/2026 đến trước ngày 20/07/2026, lãi suất áp dụng là 11,2%/năm.

Theo phương án sử dụng vốn, Bamboo Capital dự kiến phân bổ 247 tỷ đồng cho Công ty TNHH Điện Gió Đông Thành 2 vay và 253 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần BCG Wind Sóc Trăng vay, đều được thực hiện trong quý I/2022. Báo cáo cập nhật đến ngày 20/01/2025 cho thấy doanh nghiệp đã giải ngân toàn bộ 500 tỷ đồng, tương ứng 100% phương án đã được phê duyệt. Trong đó, 247 tỷ đồng đã được giải ngân cho Điện Gió Đông Thành 2 và 253 tỷ đồng được giải ngân cho BCG Wind Sóc Trăng.

Về dòng tiền từ đợt phát hành, Bamboo Capital cho biết tổng số tiền thu được từ phát hành là 500 tỷ đồng. Sau khi trừ 3,525 tỷ đồng chi phí phát hành, bao gồm 3,5 tỷ đồng phí đại lý đăng ký, phân phối trái phiếu và 25 triệu đồng phí đăng ký chào bán, số tiền ròng thu về đạt 496,475 tỷ đồng. Tính đến ngày 20/01/2025, doanh nghiệp cho biết đã mua lại trước hạn 397,1632 tỷ đồng giá trị trái phiếu, và giá trị trái phiếu còn lưu hành là 102,8368 tỷ đồng.

Thông tin được Bamboo Capital gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, nhằm cập nhật tiến độ sử dụng vốn theo yêu cầu quản trị và công bố thông tin. Những số liệu trên cho thấy công ty đã giải ngân đầy đủ theo phương án được phê duyệt và duy trì dư nợ trái phiếu ở mức tương đối thấp so với tổng vốn huy động.

• BCG122006 là trái phiếu 5 năm với tổng giá trị 500 tỷ đồng.
• Phương án sử dụng vốn phân bổ 247 tỷ đồng cho Đông Thành 2 và 253 tỷ đồng cho BCG Wind Sóc Trăng.
• Tổng số tiền huy động được từ đợt phát hành là 500 tỷ đồng, với 3,525 tỷ đồng chi phí phát hành, còn lại 496,475 tỷ đồng vốn ròng.
• Đến 20/01/2025, đã mua lại trước hạn 397,1632 tỷ đồng và dư nợ trái phiếu còn lại 102,8368 tỷ đồng.