Home Credit Việt Nam huy động 1.150 tỷ đồng trái phiếu giữa áp lực nợ vay gia tăng

Thông tin hai đợt phát hành trái phiếu của Home Credit Việt Nam

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Home Credit Việt Nam vừa hoàn tất hai lô trái phiếu ra thị trường trong nước với tổng giá trị 1.150 tỷ đồng.

Lô đầu tiên mang mã HCV12602 với quy mô 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng và dự kiến đáo hạn vào ngày 27/5/2029.

Lô thứ hai mang mã HCV12601 trị giá 150 tỷ đồng, cũng kỳ hạn 36 tháng và được phát hành với mức lãi suất 9,8%/năm.

Chi tiết về tài sản đảm bảo, trái chủ và mục đích sử dụng vốn của hai đợt phát hành hiện chưa được công bố.

Trong bối cảnh này, công ty cho biết năm 2025 phải chi khoảng 223,4 tỷ đồng để trả lãi cho các đợt trái phiếu cũ. Việc gia tăng huy động nợ diễn ra nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh giữa bối cảnh thanh toán lãi và chi phí vốn gia tăng.

• Tổng huy động: 1.150 tỷ đồng qua hai đợt trái phiếu (1.000 tỷ và 150 tỷ).
• Lô HCV12602: 1.000 tỷ đồng, 36 tháng, đáo hạn 27/5/2029.
• Lô HCV12601: 150 tỷ đồng, 36 tháng, lãi suất 9,8%/năm.
• Chi tiết pháp lý: tài sản đảm bảo, trái chủ và mục đích sử dụng vốn chưa được công bố.

Về triển vọng tài chính, lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Home Credit Việt Nam đạt gần 2.077 tỷ đồng, tăng khoảng 60,9% so với năm trước. Vốn chủ sở hữu được công bố ở mức gần 8.281 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chiếm khoảng 4.272 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chất lượng cấu trúc nguồn vốn có dấu hiệu suy giảm khi hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng từ 2,79 lần lên 3,52 lần, và tổng nợ phải trả vượt hơn 29.109 tỷ đồng. Nợ vay từ kênh phát hành trái phiếu cũng bật tăng từ 3.100 tỷ đồng lên 6.700 tỷ đồng chỉ trong một năm. Nợ vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác cũng tăng khoảng 25,9% lên trên 7.424,7 tỷ đồng, cho thấy áp lực chi phí vốn và nghĩa vụ trả nợ sẽ tiếp diễn trong các năm tới.