Home Credit hút thêm 1.000 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 9,8%/năm

Home Credit Việt Nam phát hành trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng

Thông tin từ Home Credit Việt Nam cho biết mã trái phiếu HCV12602 có quy mô 1.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị phát hành đạt 1.000 tỷ đồng.

Lãi suất huy động được công bố bởi HNX ở mức 9,8% mỗi năm. Trái phiếu mã HCV12602 được chào bán và hoàn tất trong ngày 27/05/2026, đáo hạn vào 27/05/2029 (tức kỳ hạn 3 năm).

Trái phiếu được mua lại trước hạn trong các trường hợp được quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện trái phiếu khi xảy ra sự kiện vi phạm, vi phạm pháp luật có thảy đổi dẫn đến nghĩa vụ thanh toán đối với trái phiếu hoặc sự tồn tại hoặc việc lưu hành trái phiếu theo các điều kiện trái phiếu trở nên bất hợp pháp. Việc mua lại trước hạn còn được quy định theo thỏa thuận giữa các bên liên quan, khi tổ chức phát hành vi phạm pháp luật hoặc vi phạm phương án phát hành. Việc mua lại và thủ tục mua lại sẽ được quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện trái phiếu phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật, các quy chế của Tổng Công ty Lưu lý và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán liên quan.

Trước đó, theo thông báo kết quả chào bán ngày 25/05/2026, Home Credit Việt Nam cũng đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã HCV12601 với tổng giá trị 150 tỷ đồng. Lô bao gồm 150 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng, phát hành ngày 20/05/2026 và có kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 20/05/2029. Trái phiếu áp dụng mức lãi suất cố định 9,8%/năm, thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Về khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính, báo cáo công bố hồi tháng 03/2026 cho thấy Home Credit đã thanh toán đầy đủ và đúng hạn toàn bộ 223,4 tỷ đồng tiền lãi cho 6 lô trái phiếu đang lưu hành trong năm 2025, không để phát sinh tình trạng chậm trả gốc hoặc lãi. Chi tiết các khoản thanh toán gồm: 74 tỷ đồng cho lô HCVCL2427001 (lãi suất 7,4%/năm); 35 tỷ đồng cho lô HCVCL2426002 và 35 tỷ đồng cho lô HCVCL2426003 (cùng lãi suất 7%/năm); 21 tỷ đồng cho lô HCVCL2426004; 44,4 tỷ đồng cho lô HCVCL2427005 (lãi suất 7,4%/năm); và 14 tỷ đồng cho lô HCVCL2426006 (lãi suất 7%/năm).

Tính đến thời điểm cuối năm 2025, tổng nợ phải trả của Home Credit ở mức 29.109 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu chiếm khoảng 6.700 tỷ đồng. Với việc bổ sung thêm lô trái phiếu mới phát hành, tổng dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp này hiện đạt mức 6.850 tỷ đồng.

Về hiệu quả hoạt động, kết thúc năm 2025, Home Credit Việt Nam ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.076 tỷ đồng, tăng 61% so với năm trước. Vốn chủ sở hữu tăng 15%, đạt 8.281 tỷ đồng. Các chỉ số sinh lời cho thấy sự cải thiện: ROE 25,08% và ROA 5,55%. Hệ số an toàn vốn (CAR) được duy trì ở mức 23,27%, vượt xa mức tối thiểu 9% theo quy định pháp luật.

Thông tin chi tiết và điều kiện trái phiếu

• Lãi suất cố định 9,8%/năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
• Điều kiện mua lại trước hạn dựa trên vi phạm pháp luật hoặc các sự kiện làm trái phiếu trở nên bất hợp pháp; thỏa thuận phát hành và điều kiện mua lại được quy định rõ trong các văn bản liên quan.
• Các thủ tục và quy trình mua lại sẽ được thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật và các quy định của Tổng Công ty Lưu lý và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cùng Sở Giao dịch Chứng khoán liên quan.