Phát Đạt lên kế hoạch huy động gần 2.000 tỷ đồng từ chào bán cho cổ đông hiện hữu

Trong thông tin được công bố, Phát Đạt (PDR, HOSE) cho biết sẽ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với phương án tối đa 199,56 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1, có nghĩa mỗi 1 cổ phiếu nắm giữ được quyền mua và mỗi 5 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới. Quyền mua không được chuyển nhượng và thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Giá chào bán được xác định ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu.

Giá trị huy động dự kiến gần 1.996 tỷ đồng, được dùng cho nhiều mục đích. Cụ thể, khoảng 1.550 tỷ đồng sẽ đầu tư cho các dự án, trong đó có phần góp vốn 629 tỷ đồng vào Đà Nẵng Centre Point và khoảng 921 tỷ đồng dùng để mua cổ phần tại doanh nghiệp này. Việc giải ngân được lên kế hoạch diễn ra trong quý II/2026, phần vốn cho xây dựng triển khai vào quý III/2026. Ngoài ra, nguồn vốn còn dự kiến giải ngân 300 tỷ đồng để mua cổ phần tại AKYN và gần 146 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động.

Trong trường hợp đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu không đạt 100% như kế hoạch, HĐQT sẽ cân nhắc bổ sung nguồn thiếu từ hoạt động kinh doanh hoặc các hình thức huy động vốn khác như vay tín dụng có chi phí hợp lý để đảm bảo mục tiêu phát hành. Bên cạnh đó, Phát Đạt dự kiến trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức với tỷ lệ 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm tối đa là 119,7 triệu cổ phiếu, nếu đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thành công. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2026 và được quyết định bởi HĐQT sau khi có sự phê duyệt.

Nếu hai đợt phát hành được thực hiện, vốn điều lệ của Phát Đạt sẽ tăng thêm 2.393 tỷ đồng, từ 9.978 tỷ đồng lên 12.371 tỷ đồng. Tại đại hội đồng cổ đông, công ty sẽ xem xét các nội dung quan trọng khác và thông báo thời gian cụ thể cho đại hội diễn ra vào ngày 16/4/2026 tại khách sạn Rex, TP. Hồ Chí Minh.

Các điểm chính về phương án huy động vốn

Phát Đạt dự kiến phát hành tối đa 199,56 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1.
Giá chào bán là 10.000 đồng mỗi cổ phiếu, dựa trên cân nhắc giá sổ sách và giá giao dịch trung bình gần đây.
Quỹ huy động gần 1.996 tỷ đồng được phân bổ cho đầu tư dự án và vốn lưu động.
Vốn tăng sau hai đợt phát hành ước đạt 12.371 tỷ đồng.