Sacombank lên kế hoạch huy động thêm 15.000 tỷ đồng từ trái phiếu

Sacombank công bố kế hoạch huy động 15.000 tỷ đồng qua trái phiếu

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank, mã chứng khoán STB) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2026, với tổng giá trị chào bán lên tới 15.000 tỷ đồng. Mục đích chính là tăng vốn cấp 2, củng cố năng lực tài chính cho ngân hàng.

Theo phương án, Sacombank dự kiến phát hành 150 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, chia thành 2 kỳ hạn chính là 7 năm và 10 năm. Việc chào bán được thực hiện qua 3 đợt từ quý IV/2026 đến quý III-IV/2027, với tổng nguồn vốn huy động dự kiến được giải ngân hoàn toàn cho hoạt động cho vay nền kinh tế.

Chi tiết các đợt phát hành

Đợt 1 dự kiến huy động 5.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 2.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm, phát hành từ quý IV/2026 đến quý II/2027. Đợt 2 gồm 3.000 tỷ đồng kỳ hạn 7 năm và 2.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm, triển khai từ quý II/2027 đến quý III/2027. Đợt cuối cùng là 2.000 tỷ đồng kỳ hạn 7 năm và 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm, thực hiện trong quý III-IV/2027.

Lãi suất trái phiếu được thiết kế theo dạng thả nổi, điều chỉnh mỗi năm một lần, dựa trên lãi suất tham chiếu từ 4 ngân hàng quốc doanh (Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank) cộng với biên độ tối đa 3,6%/năm cho kỳ hạn 7 năm và 3,9%/năm cho kỳ hạn 10 năm. Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và được xác lập là nợ thứ cấp theo quy định pháp luật.

Mục đích sử dụng vốn và tình hình hoạt động

Số tiền huy động dự kiến sẽ được dùng để cho vay nền kinh tế, trong đó khoảng 35% dành cho các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, công nghiệp chế biến, bán buôn và bán lẻ, còn 65% phân bổ vào các ngành kinh tế khác. Theo Sacombank, nguồn thu từ hoạt động kinh doanh và huy động vốn đảm bảo khả năng thanh toán gốc lãi các trái phiếu phát hành.

Trước đó, ngân hàng đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu tổng quy mô 40.000 tỷ đồng trong năm 2026. Tính từ ngày 23/6 đến 23/9/2026, Sacombank đã huy động thành công 20.950 tỷ đồng qua 11 lô trái phiếu với lãi suất từ 8,5% - 10%. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm 2026 đạt 4.136 tỷ đồng, giảm 43,6% so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn hoàn thành 51% kế hoạch năm.