VPBankS lên kế hoạch chào bán 6.000 tỷ đồng trái phiếu

VPBankS lên kế hoạch huy động 6.000 tỷ đồng từ trái phiếu doanh nghiệp

VPBankS (mã VPX, giao dịch tại HoSE) vừa thông qua phương án chào bán trái phiếu ra công chúng nhằm bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ và tiền trả trước bán. Tổng giá trị huy động dự kiến là 6.000 tỷ đồng, thông qua phát hành 60 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Trái phiếu được phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.

Danh sách đợt phát hành được chia làm 3 đợt với các mã trái phiếu lần lượt là VPXPO2627001 (10 triệu trái phiếu, 1.000 tỷ đồng), VPXPO2627002 (20 triệu trái phiếu, 2.000 tỷ đồng) và VPXPO2627003 (30 triệu trái phiếu, 3.000 tỷ đồng). Mỗi lô có thời hạn 12 tháng, lãi suất cố định và thanh toán lãi 6 tháng một lần. Thời điểm chào bán dự kiến diễn ra từ quý IV/2026 đến quý IV/2027.

Thông tin về mục đích sử dụng vốn cho từng đợt cho biết tiền thu được sẽ được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán. Đối tượng tham gia có yêu cầu:

• Nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua tối thiểu 10 trái phiếu (tương đương 1 triệu đồng).
• Nhà đầu tư tổ chức đăng ký mua tối thiểu 50.000 trái phiếu (tương đương 5 tỷ đồng).

Trong bối cảnh kết quả kinh doanh quý II/2026 gần đây, VPBankS ghi nhận lợi nhuận trước thuế gấp 3,9 lần so với cùng kỳ năm trước; doanh thu hoạt động đạt 4.098 tỷ đồng, tăng 3,5 lần. Lĩnh vực lãi từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán (FVTPL) đóng góp lớn nhất với 1.639 tỷ đồng, tăng gấp 2,7 lần. Hoạt động cho vay mang về 1.024 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2026, VPBankS đạt 6.969 tỷ đồng doanh thu hoạt động, gấp 3,7 lần cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế là 2.673 tỷ đồng, tăng khoảng 3 lần. Năm 2026, công ty đặt mục tiêu doanh thu hoạt động 11.074 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 6.453 tỷ đồng, lần lượt tăng 39% và 44% so với năm trước.

Về quy mô cân đối, tại thời điểm kết thúc quý II/2026, tổng tài sản của VPBankS đạt gần 89.000 tỷ đồng, tăng khoảng 16.000 tỷ đồng so với đầu năm. Số dư cho vay chiếm 43% tổng tài sản, tương đương hơn 38.177 tỷ đồng. Danh mục FVTPL đạt gần 29.500 tỷ đồng, HTM tăng lên trên 4.600 tỷ đồng. Nợ phải trả ở mức gần 53.300 tỷ đồng, trong đó nợ vay tài chính ngắn hạn chiếm phần lớn với hơn 52.400 tỷ đồng.

Thông tin do VPX công bố cho thấy triển vọng tăng trưởng của công ty, đồng thời phản ánh nhu cầu vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ và các hoạt động chứng khoán.

Nguồn: VPX