CII sử dụng 2.500 tỷ đồng từ chào bán trái phiếu chuyển đổi vào việc gì?
NeoAI tóm tắt
CII điều chỉnh phương án sử dụng 2.500 tỷ đồng từ đợt trái phiếu chuyển đổi mã CII425002, nhằm tối ưu hóa nguồn vốn cho các dự án và tăng giá trị hợp tác kinh doanh, có thể tác động đến cơ cấu vốn và định giá cổ phiếu của CII.
Cổ phiếu ảnh hưởng:
CII
Thông tin
"Thông tin mô tả việc sử dụng vốn từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi và kế hoạch chuyển đổi 13 đợt có thể ảnh hưởng tới cơ cấu vốn và định giá cổ phiếu do pha loãng tiềm năng từ chuyển đổi cổ phiếu; đồng thời dự án và dòng tiền từ các hợp tác kinh doanh được cải thiện triển vọng vốn cho các dự án."
Thông tin chính về việc sử dụng 2.500 tỷ đồng từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi
CII (CII, trên sàn HOSE) vừa thông qua nghị quyết điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi CII425002 ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 46/GCN-UBCK ngày 10/3/2026. Lượng vốn huy động từ đợt chào bán này là 2.500 tỷ đồng, với tổng số trái phiếu phát hành là 25 triệu trái phiếu được 652 nhà đầu tư mua vào ngày 25/6/2026.
Đáng chú ý, nghị quyết nêu rõ mục tiêu điều chỉnh nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn trong giai đoạn xây dựng dự án. Trái phiếu chuyển đổi được dự kiến sẽ chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo tỷ lệ 1:8, với giá chuyển đổi 12.500 đồng/cổ phần, trong tổng số đợt chuyển đổi dự kiến gồm 13 đợt và thời điểm chuyển giao dự kiến từ tháng 7/2026 đến tháng 8/2026.
Trong khuôn khổ điều chỉnh, nguồn vốn thu được sẽ được sử dụng để đầu tư vào các chương trình và dự án của CII, đồng thời tăng giá trị hợp tác kinh doanh (BCC) với các doanh nghiệp dự án theo hình thức hợp tác kinh doanh nhằm tối ưu dòng tiền và chi phí vốn trong giai đoạn thi công. Sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp ước thu lợi ròng khoảng 2.498,5 tỷ đồng.
Để cụ thể hóa kế hoạch sử dụng vốn và quy trình chuyển đổi, nghị quyết cũng nêu rõ phần vốn góp trực tiếp vào Dự ánBOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận sẽ được điều chỉnh giảm và tăng giá trị hợp tác kinh doanh (BCC) với doanh nghiệp dự án. Đồng thời, công ty dự kiến sử dụng 300 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho các hoạt động đầu tư và phát triển dự án mới thuộc nhóm công ty.
Trên thực tế, 25 triệu trái phiếu mã CII425002 đã được CII hoàn tất chào bán 100% khối lượng cho 652 nhà đầu tư vào ngày 25/6/2026. Trái phiếu có kỳ hạn 15 năm, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm; dự kiến chuyển đổi sẽ diễn ra theo đợt trong vòng 13 đợt.
Thông tin được dẫn từ nội dung nghị quyết và các giấy tờ liên quan đến đợt chào bán, cho thấy mục tiêu của CII là tối ưu hóa cấu trúc vốn trong giai đoạn xây dựng, đồng thời duy trì dư địa tài trợ cho các dự án trong tương lai. Các nhà đầu tư được khuyến nghị theo dõi diễn biến chuyển đổi và tác động đến định giá cổ phiếu khi lượng cổ phiếu phát hành từ chuyển đổi gia tăng trên thị trường.