Ngân hàng chọn lọc cho vay: Thách thức và Chiến lược 2026

Chuyển hướng tín dụng 2026: Chọn lọc thay vì mở rộng quy mô

Trong bối cảnh hạn mức tín dụng bị siết chặt và NHNN áp trần tăng trưởng theo quý, các ngân hàng Việt Nam đang tập trung chuyển từ cuộc đua quy mô sang chiến lược chọn lọc cho vay. Tại kỳ ĐHĐCĐ 2026, room tín dụng trở thành một chủ đề được quan tâm khi chỉ tiêu giải ngân trong quý I được giới hạn ở mức không quá 25% hạn mức cả năm.

Ông Đỗ Anh Tú, Phó Chủ tịch TPBank, so sánh nguồn lực tín dụng như một tấm chăn hẹp: co kéo không khéo có thể dẫn đến hiện tượng “hở đầu lạnh chân”. Với real growth quý I chỉ vào khoảng 2,8%-2,9%, các ngân hàng phải đối mặt với bài toán xử lý khối hồ sơ chờ giải ngân từ năm trước trong khi dư địa còn lại rất hạn chế.

Không chỉ riêng nhóm ngân hàng tư nhân, các “ông lớn” như BIDV cũng dự báo tăng trưởng tín dụng toàn ngành năm 2026 ở mức thận trọng, khoảng 15% so với năm trước, thay vì con số 19-20% của giai đoạn trước. Khi cửa tín dụng khép lại, các ngân hàng nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật: tập trung vào biên lợi nhuận (NIM) và chất lượng tài sản hơn là mở rộng dư nợ bằng mọi giá.

Tại LPBank, dù mục tiêu lợi nhuận gần 15.000 tỷ đồng được đặt ra, lãnh đạo nhấn mạnh kế hoạch này dựa trên sự thận trọng. Ngân hàng đang tập trung vào phân khúc khách hàng nhỏ lẻ tại vùng sâu vùng xa và kiểm soát nợ xấu ở mức 1,68%, nhằm duy trì hiệu quả vốn và biên lợi nhuận ở mức hợp lý. Tương tự, Eximbank chọn chiến lược “tái cấu trúc bảng cân đối”, ưu tiên các khoản vay quay vòng nhanh như SME và xuất nhập khẩu để tối ưu hóa lợi suất trên mỗi đồng vốn đầu tư.

Để đạt mục tiêu lợi nhuận, xu hướng nổi bật trong 2026 là giảm sự phụ thuộc vào thu nhập từ lãi (NIM). Trong khi lãi suất huy động chịu áp lực tăng, ngân hàng đang đẩy mạnh mảng dịch vụ và ngân hàng số. Lãnh đạo LPBank cho biết tỷ trọng thu nhập ngoài lãi đã ở mức 27% và sẽ tiếp tục tăng nhờ bán chéo sản phẩm bảo hiểm, quản lý tài sản và tài trợ thương mại. Đây được xem là chiến lược chung để gia tăng nguồn vốn từ CASA và giảm chi phí vốn đầu vào.

Trong bối cảnh cạnh tranh tài chính và nhu cầu vốn cho tăng trưởng, ABBank đang hướng tới tăng trưởng mạnh mảng bán lẻ, đặc biệt qua phát hành thẻ tín dụng. Mục tiêu năm 2026 là tối thiểu 100.000 thẻ được phát hành, kỳ vọng thu phí khoảng 100 tỷ đồng từ phí thường niên và các sản phẩm bảo hiểm đi kèm, góp phần huy động vốn dài hạn. Theo ông Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc ABBank, lợi thế của ngân hàng ở quy mô vừa là sự linh hoạt và khả năng thích ứng nhanh trong bối cảnh liquidity pressure ở các ngân hàng lớn.

mặc dù quý I diễn ra ở mức thận trọng, các chuyên gia từ VCBS vẫn lạc quan về năm 2026 với dự báo tăng trưởng tín dụng toàn ngành ở mức 16-18%. Sự kỳ vọng cũng tập trung vào lộ trình bãi bỏ cơ chế “room” tín dụng của NHNN, vì nếu điều này thành hiện thực, các ngân hàng có hệ số CAR cao và nền tảng quản trị rủi ro vững sẽ có cơ hội bật lên mạnh ở nửa cuối năm.

Ngành ngân hàng được cho là sẽ bước sang một giai đoạn mới, khi tín dụng không còn là thước đo duy nhất. Năng lực chuyển đổi số, quản trị rủi ro và khả năng đa dạng hóa nguồn thu được xem là những yếu tố then chốt để cạnh tranh. Đánh giá chung cho năm 2026 nhấn mạnh sự linh hoạt trong quản trị rủi ro và sự đa dạng hóa nguồn thu là động lực chính cho các ngân hàng dẫn đầu thị trường.

Thanh Hoa