VHM phát hành riêng lẻ tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Vinhomes phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ tối đa 2.000 tỷ đồng

Tập đoàn Vinhomes vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến Nghị quyết Hội đồng quản trị số 58/2026/NQ-HĐQT-VHM, ban hành ngày 27/10/2026. Theo đó, HĐQT đã phê duyệt phương án chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng mệnh giá tối đa lên tới 2.000 tỷ đồng.

Đợt phát hành dự kiến có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 36 tháng kể từ ngày phát hành. Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. Lãi suất được thiết kế kết hợp giữa cố định và thả nổi, phát hành thông qua đại lý phát hành.

Mục đích huy động vốn

Theo nội dung công bố, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để thực hiện các dự án đầu tư của Vinhomes. Việc huy động vốn bằng trái phiếu không làm phát sinh thêm cổ phiếu mới, do đó không gây pha loãng quyền sở hữu của cổ đông hiện hữu.

Tuy nhiên, khoản nợ tối đa 2.000 tỷ đồng sẽ trở thành nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của doanh nghiệp. Mặc dù trái phiếu có tài sản bảo đảm, nhưng thông tin chi tiết về tài sản cụ thể, lãi suất chính thức, ngày phát hành và giá trị thực tế phân phối vẫn chưa được công bố.

• Tổng mệnh giá tối đa: 2.000.000.000.000 đồng
• Mệnh giá: 100.000.000 đồng/trái phiếu
• Kỳ hạn: tối đa 36 tháng
• Loại trái phiếu: không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm

Nhà đầu tư cần theo dõi diễn biến tiếp theo của đợt phát hành, bao gồm mức lãi suất cụ thể, tài sản bảo đảm và tiến độ sử dụng vốn để đánh giá tác động đến tình hình tài chính của Vinhomes. Kết quả phát hành thực tế có thể khác với phương án tối đa được phê duyệt, do đó thị trường sẽ chờ thêm các thông tin chi tiết từ doanh nghiệp.