Becamex Group lên kế hoạch phát hành 710 tỷ đồng trái phiếu

Thông tin phát hành trái phiếu BCM

Becamex Group (mã BCM, sàn HoSE) vừa phê duyệt phương án phát hành tối đa 7.100 trái phiếu riêng lẻ, với tổng giá trị phát hành tối đa 710 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản và chào bán tại thị trường trong nước. Ngày phát hành dự kiến là quý III/2026. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất được xác định bằng phương thức kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Trong đó, lãi suất cho hai kỳ thanh toán đầu tiên là 11%/năm; các kỳ thanh toán lãi sau áp dụng Lãi Suất Tham Chiếu cộng biên độ 4,0%/năm, và thanh toán lãi định kỳ 6 tháng một lần.

Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất tại đô thị và toàn bộ các quyền lợi liên quan đến quyền sử dụng đất có tổng diện tích 80.959,9 m2 do tổ chức phát hành sở hữu. Giá trị tài sản thế chấp được định giá trên 1.016 tỷ đồng.

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng để cơ cấu lại nợ, cụ thể: 110 tỷ đồng để thanh toán gốc khoản vay ngắn hạn tại BIDV chi nhánh Bình Dương và 600 tỷ đồng để thanh toán gốc khoản vay ngắn hạn tại Vietcombank chi nhánh Đồng Nai.

Điểm nổi bật của đợt phát hành

• BCM sẽ huy động tối đa 710 tỷ đồng từ 7.100 trái phiếu riêng lẻ.
• Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất với diện tích 80.959,9 m2 và định giá trên 1.016 tỷ đồng.
• Lãi suất theo phương thức kết hợp: 11%/năm cho hai kỳ đầu; lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4,0%/năm cho các kỳ sau, thanh toán lãi 6 tháng một lần.
• Số tiền thu được sẽ dùng để cơ cấu lại nợ, với 110 tỷ đồng thanh toán gốc BIDV và 600 tỷ đồng thanh toán gốc Vietcombank.

Kế hoạch mua lại trái phiếu BCMH2427003

Theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Becamex Group dự kiến mua lại trước hạn 606 trái phiếu mang mã BCMH2427003, tương ứng giá trị trái phiếu được yêu cầu mua lại là 60,6 tỷ đồng. Ngày thực hiện dự kiến là 14/8/2026 (hoặc ngày khác theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam). Việc mua lại và thanh toán được thực hiện thông qua Tổ chức thanh toán và Tổ chức quản lý các tài khoản, đúng điều kiện của trái phiếu.

Lô trái phiếu BCMH2427003 gồm 5.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, được phát hành ngày 14/8/2024. Với kỳ hạn 3 năm, lô này dự kiến đáo hạn vào 14/8/2027.

Thông tin trên cho thấy hoạt động huy động vốn của Becamex Group đang được cân đối giữa phát hành trái phiếu có tài sản bảo đảm và các biện pháp tái cấu trúc nợ nhằm tối ưu nguồn lực cho tập đoàn.