SHB thu gần 3.300 tỷ đồng từ phát hành riêng lẻ lần đầu cho quỹ lớn

Tăng vốn SHB từ đợt chào bán riêng lẻ cho quỹ đầu tư

Ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội (SHB) công bố kết quả đợt chào bán cổ phiếu phát hành riêng lẻ với mức giá 16.850 đồng một cổ phiếu. Đợt phát hành giúp SHB ghi nhận lợi ròng gần 3.300 tỷ đồng, đồng thời tạo nguồn thặng dư vốn khoảng 1.300 tỷ đồng – một bước tiến quan trọng trong lộ trình tăng vốn và củng cố nền tảng tài chính trước giai đoạn phát triển mới.

Đáng chú ý, đây là lần đầu SHB thực hiện phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với sự tham gia của nhiều tổ chức và quỹ đầu tư uy tín trong nước và quốc tế. Đợt phát hành đạt tỷ lệ thành công 100%, cho thấy sức hút từ phía các nhà đầu tư chuyên nghiệp và niềm tin vào triển vọng tăng trưởng dài hạn của SHB.

Đợt phát hành là một trong ba cấu phần trong kế hoạch tăng vốn điều lệ của SHB, cùng với chào bán cho cổ đông hiện hữu và ESOP cho người lao động. Theo kế hoạch, SHB sẽ phát hành tổng cộng 750 triệu cổ phiếu, nhằm mục tiêu nâng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất, ngân hàng dự kiến bổ sung hơn 10.000 tỷ đồng nguồn vốn, bao gồm cả thặng dư vốn.

Việc tăng vốn nhằm nâng chất lượng vốn và tăng cường khả năng huy động vốn kể cả từ nguồn vốn quốc tế, nhằm đáp ứng các chuẩn Basel và yêu cầu quản trị ngày càng nghiêm ngặt trên thị trường. Đây cũng là nền tảng để SHB mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng và tăng cường khả năng cạnh tranh trong bối cảnh thị trường tài chính khắt khe.

Nền tảng vốn mạnh hơn sẽ giúp SHB nâng cao hệ số an toàn vốn (CAR), đáp ứng chuẩn mực quốc tế và mở rộng cơ hội hợp tác với các định chế tài chính lớn. Trong năm 2025, SHB từng huy động thành công 600 triệu USD vốn quốc tế theo tiêu chí ESG và đang tiếp tục các kế hoạch với quy mô lên đến 1 tỷ USD, cho thấy bước tiến trong chiến lược huy động vốn và minh bạch tài chính.

Đại hội đồng cổ đông 2026 của SHB đã ghi nhận số lượng tham dự kỷ lục, phản ánh sự đồng thuận và niềm tin ngày càng lớn từ cổ đông. SHB nằm trong Top 5 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân Việt Nam và được kỳ vọng sẽ nằm trong rổ VN30, đồng thời hướng tới việc gia tăng đà tăng vốn và thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, việc có dư địa room ngoại vẫn còn là lợi thế để SHB tiếp cận các quỹ ETF và nhà đầu tư chiến lược nước ngoài trong thời gian tới.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam chuẩn bị bước vào chu kỳ nâng hạng, đà tăng vốn và minh bạch quản trị sẽ là yếu tố then chốt tác động tới định giá và thanh khoản cổ phiếu SHB. SHB đặt mục tiêu đến 2030 trở thành ngân hàng số hàng đầu về hiệu quả và là ngân hàng bán lẻ được tin dùng, đồng thời hướng tới vị thế ngân hàng xanh và dẫn đầu khu vực vào năm 2035. Tiến trình tăng vốn và mở rộng quan hệ với nhà đầu tư quốc tế được xem là nền tảng cho hành trình đó.