F88 điều chỉnh một số nội dung liên quan phát hành trái phiếu năm 2026

Kế hoạch điều chỉnh chi phí phát hành trái phiếu và huy động vốn năm 2026 của F88

Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (MCK: F88) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc điều chỉnh chi phí phát hành trái phiếu trong năm 2026. Theo tờ trình và ngày phê duyệt 16/04/2026, tất cả điều kiện và điều khoản liên quan tới trái phiếu được giữ nguyên so với kế hoạch trước đó, trừ chi phí huy động được điều chỉnh theo quyết định của HĐQT.

Trong đó, lãi suất và các chi phí phân bổ sẽ do Tổng Giám đốc quyết định tuỳ theo điều kiện thị trường tại thời điểm chào bán, nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với các tiêu chí đã được HĐQT phê duyệt trong tờ trình nêu trên. Trước đó, F88 công bố chào bán 3 triệu trái phiếu ra công chúng đợt 2 với mã trái phiếu dự kiến F88126015, tổng giá trị 300 tỷ đồng, vốn mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 24 tháng và lãi suất cố định 10%/năm, trả lãi định kỳ 3 tháng/lần. Số đăng ký và tiền đặt cọc từ ngày 3/4/2026 đến 12h ngày 4/5/2026.

Trái phiếu được phân phối ra công chúng với mức đăng ký tối thiểu 500 trái phiếu (tương đương 50 triệu đồng). Theo kế hoạch, nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này sẽ được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ của F88, cụ thể: 150 tỷ đồng cho vay cầm cố ô tô và 150 tỷ đồng cho vay cầm cố xe máy, dự kiến sử dụng từ quý I/2026 đến quý II/2026.

Trong bối cảnh tăng trưởng vốn chủ sở hữu, F88 còn thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể, công ty dự kiến phát hành hơn 110,1 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, tương đương giá trị phát hành hơn 1.101 tỷ đồng, từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần. Ngoài ra, F88 còn chào bán thêm hơn 22 triệu cổ phiếu cho tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cổ phiếu mới có thể chuyển nhượng tự do với mức giá tối thiểu 22.240 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu tối thiểu khoảng 489,8 tỷ đồng.

Một mục tiêu quan trọng của đợt tăng vốn này là nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh, đồng thời nâng cấp vốn điều lệ tại F88 lên mức gần 2.423 tỷ đồng nếu hai đợt phát hành cổ phiếu hoàn tất trong năm 2026. Kế hoạch tăng vốn đã được cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 diễn ra ngày 30/3/2026. Bên cạnh đó, công ty dự kiến phát hành thêm hơn 4,4 triệu cổ phiếu ESOP 2025 với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, nhằm phục vụ chương trình lựa chọn người lao động. Toàn bộ số tiền huy động từ các đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Lưu ý quan trọng: Các khoản huy động vốn này phản ánh định hướng tăng trưởng vốn và mở rộng quy mô hoạt động của F88, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Tuy nhiên, các đợt phát hành cổ phiếu và trái phiếu đi kèm rủi ro pha loãng cổ đông và áp lực lên thanh khoản nếu diễn biến thị trường không thuận lợi.