Thông tin chính về đợt huy động vốn ABBank

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, mã ABB) vừa công bố kế hoạch triển khai phát hành trái phiếu riêng lẻ từ 3/2026 đến 12/2026 với giá trị chào bán tối đa lên tới 20.000 tỷ đồng.

Trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu và là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, không có bảo lãnh và không được tính là nợ thứ cấp.

Kế hoạch phát hành được chia thành tối đa 25 đợt, mỗi đợt tối đa 5.000 tỷ đồng, với kỳ hạn từ 1 năm đến 5 năm. Phát hành được ghi danh và ghi tên người sở hữu.

Thời gian phân phối mỗi đợt không vượt quá 30 ngày kể từ khi công bố thông tin, và tổng thời gian các đợt phát hành không quá 6 tháng kể từ đợt đầu tiên.

Mục đích huy động và sử dụng vốn

Nguồn vốn huy động được sử dụng để bổ sung cho hoạt động cấp tín dụng, bao gồm cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.

Tái cơ cấu nợ và các đợt tất toán trước hạn

Cùng với kế hoạch phát hành mới, ABBank cho biết sẽ tiến hành mua lại trước hạn hai lô trái phiếu mang mã ABB12503 và ABB12502 với tổng mệnh giá 1.400 tỷ đồng.

Theo lộ trình, ngân hàng dự kiến giải ngân 1.000 tỷ đồng để tất toán lô trái phiếu ABB12502 vào ngày 24/4/2026, một lô phát hành từ tháng 4/2025 và kỳ hạn 2 năm dự kiến đáo hạn 2027.

Ngay sau đó, vào ngày 25/4/2026, ABBank sẽ tiếp tục mua lại lô trái phiếu ABB12503 trị giá 400 tỷ đồng.

Nguồn vốn cho việc mua lại được lấy từ dòng tiền hoạt động, bao gồm thu nợ đến hạn và huy động từ tổ chức cùng dân cư, cùng các nguồn hợp pháp khác.

Ý nghĩa đối với ABBank và thị trường

Động thái trên cho thấy ABBank đang chủ động cơ cấu lại nghĩa vụ nợ và tối ưu chi phí vốn trong bối cảnh thị trường tài chính biến động.

Khả năng tác động tới cổ phiếu ABBank sẽ phụ thuộc vào diễn biến lãi suất, thanh khoản và tình hình tín dụng trên thị trường.

Điểm nổi bật của lộ trình

20.000 tỷ đồng là tổng giá trị huy động tối đa của đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ.
Trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu và được phát hành ở ghi danh.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm.
Kế hoạch phân phối trong 30 ngày cho mỗi đợt và 6 tháng cho toàn bộ đợt phát hành.
ABBank dự kiến tất toán trước hạn hai lô trái phiếu ABB12502 và ABB12503 với tổng giá trị 1.400 tỷ đồng.

Chú ý bổ sung

Thông tin này cho thấy ABBank đang tiếp tục triển khai các biện pháp tối ưu hóa cấu trúc vốn và cân đối nguồn vốn, nhằm duy trì thanh khoản và hỗ trợ hoạt động cho vay trong một bối cảnh thị trường tài chính có biến động.