MSB điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu

MSB điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu ra công chúng

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa công bố nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến phương án phát hành, sử dụng và trả nợ vốn từ các đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2026. Toàn bộ số tiền thu được dự kiến được dùng để bổ sung vốn cấp 2, đảm bảo tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời phục vụ cho vay nền kinh tế ở các ngành nghề, lĩnh vực cụ thể.

Theo kế hoạch, MSB sẽ chào bán tối đa 30 triệu trái phiếu, chia làm 2 đợt, mỗi trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng, tổng quy mô huy động 3.000 tỷ đồng. Đợt đầu tiên phát hành 20 triệu trái phiếu mã MSBC12601 (huy động 2.000 tỷ đồng), đợt thứ hai 10 triệu trái phiếu mã MSBC12602 (1.000 tỷ đồng). Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ tối đa 3,6%/năm, thanh toán lãi định kỳ hàng năm.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ nợ thứ cấp và đủ điều kiện ghi nhận vào vốn cấp 2. Thời gian chào bán dự kiến từ quý IV/2026 đến quý IV/2027. Nguồn trả nợ trái phiếu sẽ lấy từ thu hồi nợ của các dự án được tài trợ bằng nguồn vốn này, cùng các nguồn huy động hợp pháp khác và lợi nhuận kinh doanh.

Đồng thời tăng vốn điều lệ qua phát hành cổ phiếu

HĐQT MSB cũng phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ lần 2 năm 2026 bằng cách chào bán 936 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100:25 (cứ 100 quyền mua 25 cổ phiếu mới), giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu phát hành thành công, MSB sẽ thu về khoảng 9.360 tỷ đồng, bổ sung vốn kinh doanh và nâng vốn điều lệ từ 37.440 tỷ đồng lên 46.800 tỷ đồng.

Thời gian chào bán cổ phiếu dự kiến trong năm 2026 hoặc sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Động thái này nhằm tăng cường năng lực tài chính, mở rộng hoạt động kinh doanh và tối đa hóa lợi ích cổ đông trong bối cảnh ngân hàng đẩy mạnh huy động vốn dài hạn.