Lãi suất còn cao thì cổ phiếu cơ bản tốt giảm sâu cũng là điều dễ hiểu

Cân nhắc quản trị danh mục giữa bối cảnh lãi suất cao

Trong nhận định được đưa ra bởi ông Bùi Văn Huy, Tổng Giám đốc FIDT, khi lãi suất vẫn duy trì ở mức cao, việc các cổ phiếu cơ bản tốt giảm sâu hơn thị trường được cho là diễn tiến có thể xảy ra. Theo quan điểm này, triển vọng dài hạn của các doanh nghiệp chưa có sự thay đổi đáng kể và vẫn được đánh giá khả quan từ nền tảng lợi nhuận cơ bản.

Nếu nhà đầu tư đã bị “mắc kẹt” ở nhóm cổ phiếu cơ bản này, lời khuyên là không nên nhìn nhận quá nhiều vào một mã cổ phiếu duy nhất. Thay vào đó, cần rà soát và đánh giá lại toàn bộ danh mục đầu tư, để nhận diện các rủi ro và cơ hội ở các vị thế khác nhau. Việc phân bổ tài sản hợp lý, giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải và dành một phần tiền mặt có thể giúp nhà đầu tư đối phó với biến động giá và tránh phải bán cổ phiếu tại điểm đáy.

Người đứng đầu FIDT nhấn mạnh câu nói có ý nghĩa thực tiễn: “Trong giai đoạn này, quản trị tài sản quan trọng không kém chuyện chọn đúng cổ phiếu.” Điều này phản ánh quan điểm quản trị rủi ro là ưu tiên hàng đầu và cho thấy sự cân nhắc giữa việc tìm kiếm cổ phiếu tiềm năng và duy trì thanh khoản để đối phó với bất ổn thị trường.

• Phân bổ tài sản hợp lý và không để cổ phiếu chiếm tỷ trọng quá cao trong danh mục.
• Giữ một phần tiền mặt để sẵn sàng cho các đợt điều chỉnh và tránh bán ở mức giá thấp.
• Đánh giá lại toàn bộ danh mục thay vì tập trung vào một cổ phiếu đơn lẻ.
• Theo dõi triển vọng dài hạn của doanh nghiệp và dòng tiền vào thị trường để điều chỉnh chiến lược đầu tư.