HD Securities lên kế hoạch sử dụng gần 8.800 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu

Chứng khoán HD (HDS) vừa phê duyệt các nội dung liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ và huy động vốn cho hoạt động kinh doanh.

Theo kế hoạch, HD dự kiến phát hành 876,85 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thời gian thực hiện dự kiến từ 2025-2026.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:6, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu hiện hữu sẽ có quyền mua 6 cổ phiếu mới. Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 1 lần, cổ phiếu phát hành được tự do chuyển nhượng.

Đồng thời, HD điều chỉnh phương án sử dụng 8.768,5 tỷ đồng dự kiến thu về từ đợt chào bán. Thời gian sử dụng dự kiến từ quý II-IV/2026.

HĐQT dựa trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông về phân phối cổ phiếu và xử lý cổ phiếu không chào bán hết. HĐQT cam kết đảm bảo sau khi phân phối cổ phiếu và cổ phiếu không chào bán hết, tổng số nhà đầu tư tham gia đợt chào bán sẽ dưới 100 nhà đầu tư. Đối với trường hợp vượt ngưỡng này, đợt chào bán sẽ bị dừng.

Đây là một trong hai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đã được cổ đông HD thông qua hồi tháng 11/2025. Phương án còn lại là dự kiến phát hành hơn 73 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 2:1. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng và nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, cụ thể là hơn 1.004 tỷ đồng.

Theo lộ trình công bố, HD sẽ thực hiện đồng thời hai phương án phát hành nêu trên. Việc chốt danh sách cổ đông nhận quyền mua cổ phiếu và cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu được diễn ra đồng thời.

Trước đó, vào tháng 10/2025, HD công bố nghị quyết dừng triển khai chào bán 365 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.