Chứng khoán APG (APG) dự kiến chào bán 50 triệu cổ phiếu cho 15 nhà đầu tư

APG công bố phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và huy động vốn 550 tỷ đồng

Chứng khoán APG công bố kế hoạch chào bán tối đa 50 triệu cổ phiếu cho 15 nhà đầu tư cá nhân với mức giá 11.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm, nhằm đảm bảo sự ổn định sau đợt phát hành.

Nguồn vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán là 550 tỷ đồng, và APG sẽ sử dụng 300 tỷ đồng để cơ cấu lại khoản nợ của công ty, thời gian giải ngân ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán.

Quá trình sử dụng vốn tiếp tục được phân bổ cho các hoạt động khác như sau:

• Sử dụng 250 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của công ty, trong đó có:
  • 200 tỷ đồng cho tự doanh chứng khoán/đầu tư giấy tờ có giá/bảo lãnh phát hành và tham gia thị trường trái phiếu;
  • 50 tỷ đồng cho hoạt động giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán.

Thời gian dự kiến thực hiện đợt chào bán trong quý III và quý IV/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Chứng khoán APG sẽ tăng từ hơn 2.236 tỷ đồng lên mức hơn 2.736 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, kết thúc II/2026, APG ghi nhận tổng doanh thu hoạt động gần 59,8 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm này, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) gần 4,8 tỷ đồng, giảm mạnh 96% so với cùng kỳ. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng từ 16,5 tỷ đồng lên gần 32 tỷ đồng; lãi từ các khoản cho vay và phải thu gần 21,8 tỷ đồng, tăng 44%.

Tổng chi phí hoạt động vượt 16,9 tỷ đồng, giảm 87% so với cùng kỳ năm trước; chi phí tài chính hơn 48,7 tỷ đồng, tăng 98%.

Theo giải trình của Chứng khoán APG, doanh thu trong kỳ giảm do không còn ảnh hưởng từ mục đánh giá lại tài sản tài chính. Bên cạnh đó, chi phí hoạt động giảm vì không còn lỗ từ việc bán tài sản tài chính FVTPL; chi phí tài chính tăng do công ty tăng cường vay để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Kết quả, sau khấu trừ thuế phí, APG báo lỗ ròng gần 3,2 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ hơn 6,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, APG ghi nhận tổng doanh thu hoạt động gần 144,8 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3,3 tỷ đồng, tăng 67%.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của APG giảm 9% so với đầu năm, xuống còn gần 5.150,4 tỷ đồng; tổng nợ phải trả hơn 2.765,1 tỷ đồng, giảm 16%.

Trên thị trường chứng khoán, sau đợt lao dốc từ vùng 10.000-11.000 đồng/CP, hiện cổ phiếu APG đang ở quanh 5.000 đồng/CP.

Phan Hằng