SHS khẳng định năng lực Ngân hàng Đầu tư quốc tế qua thương vụ trái phiếu 229 triệu SGD của SHB tại Singapore

SHS tham gia thương vụ trái phiếu quốc tế của SHB tại Singapore

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa phát hành thành công 229 triệu SGD trái phiếu tại Singapore, đánh dấu lần đầu tiên một ngân hàng Việt Nam thực hiện giao dịch này trên thị trường tài chính hàng đầu châu Á. Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đảm nhận vai trò Tổ chức Tư vấn và Điều phối trong nước, phối hợp cùng SMBC Nikko là Điều phối toàn cầu duy nhất.

Đợt phát hành gồm hai lô: 129 triệu SGD kỳ hạn 3 năm với lãi suất 2,90%/năm và 100 triệu SGD kỳ hạn 5 năm với lãi suất 3,15%/năm. Trái phiếu không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo, được CGIF (Quỹ Bảo lãnh Tín dụng và Đầu tư thuộc ADB) bảo lãnh thanh toán và niêm yết trên SGX-ST. S&P Global Ratings đã xếp hạng AA cho trái phiếu nhờ bảo lãnh của CGIF.

Vai trò của SHS trong thương vụ

Với vai trò Domestic Coordinator, SHS hỗ trợ SHB rà soát các điều kiện phát hành, chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục theo pháp luật Việt Nam. Công ty cũng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đồng thời làm việc với các đối tác quốc tế để xử lý các yêu cầu pháp lý và công bố thông tin.

SHS đã chứng minh năng lực tư vấn huy động vốn qua nhiều năm, đặc biệt trong mảng DCM. Năm 2025, công ty tư vấn phát hành khoảng 66.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, chiếm thị phần khoảng 10% ở phân khúc riêng lẻ và 20% ở phân khúc công chúng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, giá trị tư vấn đạt khoảng 32.000 tỷ đồng, tương ứng thị phần 7% ở phân khúc riêng lẻ.

Hành trình phát triển ngân hàng đầu tư

Ngoài DCM, SHS còn phát triển mảng ECM và M&A. Ở mảng ECM, công ty đã tư vấn cho các doanh nghiệp như VNPT, Vinacomin, Hanoitourist, Taseco Land, MWG và KienlongBank. Trong lĩnh vực M&A, SHS đảm nhận vai trò tư vấn tài chính độc quyền cho SHB trong thương vụ chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026, huy động khoảng 3.370 tỷ đồng.

SHS cũng vừa nhận giải thưởng “Equity Deal of the Year - Vietnam” tại Asian Banking & Finance Corporate & Investment Banking Awards 2026 nhờ thành công của thương vụ này. Tổng giá trị tư vấn phát hành từ 2020 đến hết tháng 9/2026 đạt khoảng 9,4 tỷ USD, tương đương 246.000 tỷ đồng.

Thương vụ trái phiếu 229 triệu SGD của SHB không chỉ mở ra cơ hội huy động vốn quốc tế cho ngân hàng mà còn khẳng định năng lực của SHS trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng đầu tư chuyên nghiệp, hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường vốn toàn cầu.