CII chuyển 300 tỷ đồng vốn đầu tư dự án cao tốc sang trả nợ trái phiếu đến hạn

Điều chỉnh phương án sử dụng vốn trái phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII) vừa công bố nghị quyết HĐQT số 207 về việc điều chỉnh phương án sử dụng 2.500 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi mã CII425002. Theo đó, doanh nghiệp sẽ giảm khoản góp vốn dự kiến vào Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận từ 1.151 tỷ đồng xuống còn 851 tỷ đồng, tương ứng giảm 300 tỷ đồng.

Khoản tiền 300 tỷ đồng được điều chỉnh này sẽ được chuyển sang thanh toán gốc lô trái phiếu CIIB2426001, phát hành ngày 14/10/2024 và đáo hạn ngày 14/10/2026. Theo kế hoạch, việc thanh toán dự kiến thực hiện trong quý IV/2026, nhằm chủ động nguồn tiền đáp ứng nghĩa vụ nợ đúng hạn.

Giữ nguyên các khoản đầu tư khác

Doanh nghiệp vẫn duy trì mức vốn góp 300 tỷ đồng vào Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII và khoản hợp tác kinh doanh 1.049 tỷ đồng với Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận để thực hiện dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. CII khẳng định việc điều chỉnh không ảnh hưởng đến nguồn vốn và tiến độ của dự án, đồng thời giúp tối ưu hiệu quả sử dụng vốn dựa trên tiến độ góp vốn thực tế.

Thông tin trái phiếu chuyển đổi

Trước đó, CII đã huy động thành công 2.500 tỷ đồng từ đợt chào bán 25 triệu trái phiếu chuyển đổi, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 15 năm, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, với tỷ lệ chuyển đổi dự kiến là 1:8 (mỗi trái phiếu đổi thành 8 cổ phiếu) và giá chuyển đổi 12.500 đồng/cổ phiếu.

Việc chuyển đổi dự kiến sẽ được thực hiện qua 13 đợt, từ ngày 25/1/2027 đến 25/1/2039. HĐQT giao Tổng giám đốc làm việc với các bên liên quan để hoàn tất thủ tục điều chỉnh, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 12/10/2026.