BIDV huy động lô trái phiếu 5.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố kết quả chào bán trái phiếu thành công lô trái phiếu mã BIDL12629 trên thị trường trong nước, theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Cụ thể, ngân hàng đã phát hành 5.000 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị lô phát hành lên tới 5.000 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu là 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 15/10/2029.

Lô trái phiếu này có lãi suất cố định 8,2%/năm, tuy nhiên các thông tin về trái chủ, tài sản đảm bảo hay mục đích phát hành cụ thể không được công bố chi tiết. Đây là động thái huy động vốn quan trọng của BIDV nhằm tăng cường nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Kế hoạch phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2

Không chỉ dừng lại ở lô trái phiếu kể trên, BIDV đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu tăng vốn theo hình thức riêng lẻ trong quý IV/2026. Ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 8.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, là nợ thứ cấp. Lô trái phiếu này có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 5 năm, lãi suất thả nổi dựa trên lãi suất tham chiếu cộng biên độ.

Kế hoạch phát hành được chia thành tối đa 20 đợt, mỗi đợt trị giá tối thiểu 50 tỷ đồng, triển khai trong quý IV/2026. Số tiền thu được sẽ được sử dụng để tăng vốn cấp 2, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, từ đó mở rộng cho vay các ngành kinh tế.

Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng

Bên cạnh đó, BIDV cũng đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra công chúng với quy mô tối đa 20.000 tỷ đồng. Đây là các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không tài sản đảm bảo, có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Tổng số trái phiếu sẽ được chia thành 4 đợt, với cơ cấu kỳ hạn đa dạng 7 năm và 8 năm, trong đó trái phiếu kỳ hạn 7 năm có quyền mua lại sau 2 năm, còn kỳ hạn 8 năm có quyền mua lại sau 3 năm.

Đợt 1 dự kiến phát hành 6.000 tỷ đồng kỳ hạn 7 năm và 2.000 tỷ đồng kỳ hạn 8 năm trong quý IV/2026 – quý I/2027. Các đợt tiếp theo sẽ được triển khai tuần tự cho đến quý I/2028, trong trường hợp đợt trước chưa phát hành hết, phần còn lại sẽ được chuyển sang đợt sau. Lãi suất của lô trái phiếu này được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ tối đa 3%/năm.

Toàn bộ số tiền huy động từ trái phiếu sẽ được BIDV dùng để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và cho vay nền kinh tế, qua đó củng cố năng lực tài chính và hỗ trợ tăng trưởng tín dụng trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.