Xây dựng Hòa Bình (HBC) hoàn tất đợt phát hành hơn 51,4 triệu cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi nợ

HBC hoàn tất phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ, vốn điều lệ tăng lên gần 4.000 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) vừa thông báo hoàn tất đợt phát hành hơn 51,4 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ cho các chủ nợ. Số cổ phiếu này được phát hành với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn nhiều lần so với giá thị trường hiện tại (3.500 đồng/cổ phiếu tại phiên 24/9), qua đó giúp công ty xử lý khoản nợ trị giá 514,2 tỷ đồng.

Theo đó, tổng cộng có 99 chủ nợ tham gia hoán đổi, trong đó phải kể đến các tên tuổi như CTCP Máy Xây dựng Matec (hoán đổi 92,18 tỷ đồng thành hơn 9,2 triệu cổ phiếu), CTCP Best Quality Construction (32,79 tỷ đồng thành gần 3,28 triệu cổ phiếu), CTCP Interhouse LA (23,5 tỷ đồng thành hơn 2,35 triệu cổ phiếu), CTCP Kết cấu thép ATAD (31,3 tỷ đồng thành hơn 3,13 triệu cổ phiếu), CTCP Kỹ thuật và Xây dựng Searefico (37,7 tỷ đồng thành hơn 3,77 triệu cổ phiếu)… Đáng chú ý, CTCP Gỗ An Cường (mã ACG) cũng tham gia với giá trị 5,2 tỷ đồng, nhận 520.500 cổ phiếu.

Sau khi phát hành, vốn điều lệ của HBC đã tăng từ 3.472,13 tỷ đồng lên 3.986,3 tỷ đồng. Toàn bộ số cổ phiếu mới sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành, nhằm đảm bảo tính ổn định cho cơ cấu cổ đông.

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu đạt 3.260,42 tỷ đồng, tăng trưởng 99,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 50,04 tỷ đồng, tuy giảm nhẹ 2,6% so với cùng kỳ nhưng biên lợi nhuận gộp đã được cải thiện đáng kể, từ 7,2% lên 10,3%.

Dù vậy, so với mục tiêu cả năm 2026 (doanh thu 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng), HBC mới chỉ hoàn thành khoảng 20% chỉ tiêu lợi nhuận sau nửa đầu năm. Điều này cho thấy áp lực hoàn thành kế hoạch của doanh nghiệp trong nửa cuối năm là rất lớn.

Tình hình tài chính và diễn biến cổ phiếu

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng lỗ lũy kế của HBC vẫn còn ở mức 2.022 tỷ đồng, tương đương 58,24% vốn điều lệ phát hành. Công ty đang sở hữu khoảng 646,5 tỷ đồng tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn, nhưng dư nợ vay lên tới 3.999,4 tỷ đồng, chiếm 197,1% tổng vốn chủ sở hữu.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HBC đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/9 tại mức giá 3.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường đạt 1.395,21 tỷ đồng. Việc hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ được giới phân tích đánh giá là bước đi quan trọng nhằm tái cơ cấu tài chính, giảm áp lực nợ vay, đồng thời tạo nền tảng để công ty tập trung phục hồi hoạt động kinh doanh trong giai đoạn tới.