TPBank hợp tác với TPS phát hành 15.000 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2
NeoAI tóm tắt
TPBank công bố hợp tác với Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) để phát hành 15.000 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2 giai đoạn 2026-2027, TPS giữ vai trò tư vấn. Đây là động thái tăng cường vốn dài hạn của TPBank, đồng thời mang lại doanh thu phí cho TPS, hỗ trợ tích cực cho cả hai cổ phiếu TPB và ORS.
Cổ phiếu ảnh hưởng:
TPB
Tích cực
"Phát hành 15.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm giúp TPBank bổ sung vốn cấp 2, củng cố hệ số an toàn vốn, hỗ trợ tăng trưởng tín dụng trong tương lai, tác động tích cực đến định giá cổ phiếu."
ORS
Tích cực
"Việc nhận tư vấn cho đợt phát hành trái phiếu lớn của TPBank sẽ tạo nguồn thu phí dịch vụ đáng kể, cải thiện kết quả kinh doanh, qua đó hỗ trợ giá cổ phiếu."
Ngày 24/9/2026, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS, HOSE: ORS) công bố thông tin bất thường liên quan đến hợp đồng giao dịch song phương. Theo thỏa thuận, TPS sẽ đảm nhận vai trò tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng, tư vấn đăng ký trái phiếu tại VSDC và tư vấn niêm yết trái phiếu trên HNX.
Kế hoạch huy động 15.000 tỷ đồng
Đợt tư vấn phục vụ trực tiếp cho phương án phát hành 15.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm nhằm bổ sung vốn cấp 2 giai đoạn 2026-2027 của TPBank. Phương án dự kiến tối đa 150 triệu trái phiếu, chia làm 5 đợt, mỗi đợt 3.000 tỷ đồng.
Hợp đồng dự kiến ký kết ngay trong tháng 9/2026 và có hiệu lực đến khi TPBank hoàn tất phát hành và niêm yết trái phiếu. Giá trị hợp đồng dựa trên mức giá bình quân thị trường, không vượt quá 20% vốn điều lệ của TPBank và dưới 10% tổng tài sản của TPS.
Bối cảnh tăng cường vốn
Song song với gói trái phiếu dài hạn, TPBank vừa hoàn tất phát hành các lô trái phiếu lẻ như 1.000 tỷ đồng (TPBL12615), 550 tỷ đồng (TPBLI2614), 350 tỷ đồng (TPBLI2613) và 450 tỷ đồng (TPBLI2612).
Ngân hàng cũng chốt phương án trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 500 đồng). Với hơn 2.774 triệu cổ phiếu đang lưu hành, TPBank dự kiến chi khoảng 1.387 tỷ đồng cho đợt này.
Diễn biến kinh doanh
Ngày 22/9/2026, TPBank thông báo phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức với tổng giá trị gần 4.161 tỷ đồng, tỷ lệ thực hiện quyền 15%, nâng vốn điều lệ từ hơn 27.740 tỷ đồng lên 31.901 tỷ đồng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, TPBank ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 3.573 tỷ đồng. TPS cũng báo cáo phục hồi tích cực với lợi nhuận sau thuế bán niên đạt 163,2 tỷ đồng.