TPBank dự kiến huy động 15.000 tỷ đồng trái phiếu

TPBank công bố kế hoạch phát hành 15.000 tỷ đồng trái phiếu vốn cấp 2

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã: TPB) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị lên tới 15.000 tỷ đồng. Đợt phát hành nhằm bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng.

Theo kế hoạch, ngân hàng sẽ chào bán tối đa 150 triệu trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản. Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, lãi suất thả nổi được xác định bằng tổng cơ sở tham chiếu và biên độ, trả lãi định kỳ 12 tháng/lần. Giá chào bán dự kiến là 100.000 đồng/trái phiếu, tương đương 15.000 tỷ đồng theo mệnh giá.

Chia thành 5 đợt phát hành

TPBank dự kiến phát hành tối đa 5 đợt, mỗi đợt ban đầu là 30 triệu trái phiếu (3.000 tỷ đồng). Thời gian chào bán cụ thể sẽ được công bố trong các thông báo tiếp theo. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được dùng để bổ sung vốn cấp 2, tăng cường năng lực tài chính và mở rộng hoạt động tín dụng.

Hoạt động huy động vốn gần đây

Trước đó, TPBank đã huy động thành công 350 tỷ đồng qua lô trái phiếu TPBL12613 ngày 16/9/2026, kỳ hạn 10 năm, lãi suất thả nổi 9,7%/năm. Ngày 15/9/2026, ngân hàng cũng phát hành lô TPBL12612 trị giá 450 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 9,1%/năm.

Bên cạnh đó, TPBank sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 5/10/2026 để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5% (500 đồng/cổ phiếu) và phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15%. Với hơn 2,774 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ngân hàng dự kiến chi hơn 1.387 tỷ đồng cho cổ tức tiền mặt và phát hành hơn 416,1 triệu cổ phiếu mới, qua đó tăng vốn điều lệ từ 27.740 tỷ đồng lên 31.901 tỷ đồng.

Kế hoạch huy động vốn quy mô lớn và chính sách cổ tức hấp dẫn cho thấy chiến lược tăng cường năng lực tài chính của TPBank, hỗ trợ tích cực cho triển vọng cổ phiếu TPB trong dài hạn.