BVBank dừng kế hoạch trái phiếu cũ, chuyển sang huy động 1.300 tỷ đồng

BVBank công bố phương án phát hành trái phiếu mới

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank, HoSE: BVB) vừa công bố phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2026 với tổng giá trị tối đa 1.300 tỷ đồng. Đây là phương án mới sau khi ngân hàng quyết định không tiếp tục triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 giai đoạn 2024-2025 do đã quá thời hạn phân phối.

Chi tiết đợt phát hành

BVBank dự kiến chào bán tối đa 13 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 1.300 tỷ đồng. Đợt phát hành dự kiến thực hiện trong quý IV/2026 đến quý I/2027, thời gian phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận có hiệu lực.

Trái phiếu mới có kỳ hạn 7 năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Lãi suất được áp dụng theo cơ chế thả nổi, bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ cố định 3,6%/năm. Lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND kỳ hạn 12 tháng tại bốn ngân hàng: BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank.

Lý do dừng kế hoạch cũ và kết quả trước đó

Trước khi thông qua phương án mới, BVBank đã ban hành quyết định không tiếp tục triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng tăng vốn cấp 2 năm 2024-2025. Nguyên nhân là đã quá thời hạn phân phối trái phiếu, trong khi đợt chào bán gần nhất đã quá 12 tháng.

Trong chương trình trước, BVBank đã phát hành trái phiếu mã BVB125003 với mệnh giá 100.000 đồng, huy động 1.254,38 tỷ đồng vào ngày 6/1/2025. Đợt 2 có quy mô 1.300 tỷ đồng, kỳ hạn 6 năm, lãi suất năm đầu cố định 8,2%/năm, từ năm thứ hai áp dụng lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,5%/năm.

Mục đích sử dụng vốn và kế hoạch tăng vốn khác

BVBank dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2, bảo đảm các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và bổ sung vốn cho vay. Thời gian sử dụng vốn dự kiến trong giai đoạn 2027-2028.

Song song đó, BVBank cũng đang triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua chào bán hơn 320,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về khoảng 3.204 tỷ đồng.