APG lên kế hoạch chào bán riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu

Thông tin cơ bản về đợt chào bán riêng lẻ của APG và tăng vốn điều lệ

Thông tin cho thấy APG dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 500 tỷ đồng thông qua đợt chào bán riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu.

Theo kế hoạch, APG sẽ phát hành tối đa 50 triệu cổ phiếu cho 15 nhà đầu tư cá nhân với mức giá 11.000 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Đợt chào bán dự kiến diễn ra trong quý III và quý IV/2026, sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Nếu giao dịch thành công, vốn điều lệ của APG sẽ tăng từ 2.236 tỷ đồng lên 2.736 tỷ đồng.

Phân bổ vốn và mục tiêu sử dụng tiền

Số tiền ước tính từ đợt chào bán khoảng 550 tỷ đồng sẽ được phân bổ cho các mục tiêu trọng yếu như sau:

• 300 tỷ đồng để cơ cấu lại các khoản nợ, trong đó có hai khoản vay lớn của BIDV đến ngày 31/5/2027 tại chi nhánh Long Biên dư nợ 496 tỷ đồng (dự kiến cơ cấu 300 tỷ đồng) và chi nhánh Tràng An dư nợ 362,6 tỷ đồng (dự kiến cơ cấu 150 tỷ đồng).
• Và 150 tỷ đồng dự kiến để cơ cấu lại khoản nợ trái phiếu APG12501 trị giá 300 tỷ đồng đáo hạn 8/12/2027, cùng các khoản vay tại Hoa Sen (50 tỷ đồng đến 3/1/2027) và ANC (50 tỷ đồng đến 9/12/2026), cũng như khoản nợ nước ngoài 282,5745 tỷ đồng tại Pando I Investment PTE. LTD. đáo hạn 24/12/2026.
• Số tiền còn lại 250 tỷ đồng sẽ được đưa vào hoạt động kinh doanh chứng khoán, trong đó 200 tỷ đồng dùng cho tự doanh và đầu tư giấy tờ có giá, 50 tỷ đồng phục vụ mảng cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán.

Khía cạnh tài chính và kết quả doanh nghiệp quý II/2026

Theo báo cáo tài chính quý II/2026, tổng doanh thu hoạt động của Chứng khoán APG đạt gần 59,8 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ năm trước. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt gần 4,8 tỷ đồng, giảm 96%. Tuy nhiên, lãi từ danh mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng từ 16,5 tỷ đồng lên gần 32 tỷ đồng, và lãi từ cho vay cùng các khoản phải thu đạt gần 21,8 tỷ đồng, tăng 44%.

Ở chiều chi phí, tổng chi phí hoạt động quý II/2026 giảm 87% xuống hơn 16,9 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng khoảng 98% lên hơn 48,7 tỷ đồng. Theo giải trình của công ty, doanh thu giảm do không còn ảnh hưởng từ việc đánh giá lại tài sản tài chính; chi phí hoạt động giảm nhờ không phát sinh lỗ từ bán tài sản FVTPL, còn chi phí tài chính tăng do doanh nghiệp đẩy mạnh đi vay để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Sau khi trừ các chi phí, APG báo lỗ ròng gần 3,2 tỷ đồng trong quý II/2026, cải thiện so với khoản lỗ 6,8 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu hoạt động đạt gần 144,8 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2025, nhưng lợi nhuận sau thuế đạt trên 3,3 tỷ đồng, tăng 67%.

Tình hình tài sản và nợ phải trả

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Chứng khoán APG giảm 9% so với đầu năm, xuống gần 5.150,4 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả cũng giảm 16%, ở mức hơn 2.765,1 tỷ đồng.

Kết luận và thời gian thực hiện

Đợt chào bán riêng lẻ dự kiến được tiến hành trong quý III và quý IV/2026, sau khi nhận được phê duyệt từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Việc huy động vốn thông qua phương thức này nhằm tăng tính cân đối nguồn vốn và hỗ trợ hoạt động kinh doanh của APG.