SHB chào bán 3.000 tỷ đồng trái phiếu
NeoAI tóm tắt
SHB công bố chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị 3.000 tỷ đồng nhằm tăng vốn cấp 2 và cải thiện hệ số an toàn vốn, từ đó củng cố khả năng cho vay và sức chịu đựng của ngân hàng; tín hiệu tích cực cho cổ phiếu SHB và ngành ngân hàng.
Cổ phiếu ảnh hưởng:
SHB
Tích cực
"Kế hoạch huy động vốn từ đợt chào bán trái phiếu này giúp SHB tăng vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn và khả năng cho vay, đồng thời tăng khả năng hấp thụ rủi ro; là tín hiệu tích cực đối với triển vọng lợi nhuận và ổn định vốn của ngân hàng."
Thông tin cơ bản về đợt phát hành trái phiếu của SHB
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) trên sàn HoSE vừa công bố chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị 3.000 tỷ đồng.
Loại trái phiếu phát hành mang mã SHB7Y202601, có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu và tổng 30 triệu trái phiếu.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm; là nợ cấp 2 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Trái phiếu có thời hạn 7 năm và lãi suất thả nổi được xác định bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ 3,3%/năm. Lãi suất tham chiếu được xác định bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ của bốn ngân hàng nhà nước là BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank.
Nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua tối thiểu 100 trái phiếu (tương đương 10 triệu đồng), còn đối với nhà đầu tư tổ chức mức tối thiểu là 1.000 trái phiếu (tương đương 100 triệu đồng). Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền mua trái phiếu diễn ra từ ngày 25/6/2026 đến ngày 18/8/2026.
Thành phần kế hoạch huy động và mục đích sử dụng vốn
Theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 234/GCN-UBCK được cấp ngày 19/6/2026, đây là đợt chào bán đầu tiên trong kế hoạch huy động tổng cộng 8.000 tỷ đồng trái phiếu của SHB.
Kế hoạch phát hành dự kiến 80 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái, tổng giá trị tính theo mệnh giá là 8.000 tỷ đồng, được chia thành 3 đợt.
Sau đợt chào bán đầu tiên, SHB dự kiến tiếp tục phát hành 30 triệu trái phiếu mang mã SHB7Y202602 trị giá 3.000 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong quý III–IV/2026; đợt 3 sẽ phát hành 20 triệu trái phiếu mang mã SHB7Y202603 trị giá 2.000 tỷ đồng, dự kiến từ quý IV/2026 đến quý I/2027.
Thông tin sử dụng vốn và những lưu ý
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn và phục vụ nhu cầu cho vay của khách hàng.
Điểm nổi bật của đợt chào bán
- SHB công bố chào bán 30 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.
- không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.
- 7 năm với lãi suất thả nổi theo cơ chế tổng lãi suất tham chiếu + 3,3%/năm.
- lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng của bốn ngân hàng nhà nước: BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank.
- 100 trái phiếu và đối với tổ chức tối thiểu 1.000 trái phiếu.
- 25/6/2026 đến 18/8/2026.