Ngân hàng SHB chào bán 3.000 tỷ đồng trái phiếu để tăng vốn cấp 2
NeoAI tóm tắt
SHB công bố chào bán 30 triệu trái phiếu đợt 1/2026 với tổng giá trị 3.000 tỷ đồng để tăng vốn cấp 2 và cải thiện hệ số CAR; trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, lãi suất thả nổi tham chiếu + 3,3%/năm và không kèm tài sản bảo đảm, nhằm bổ sung vốn để đẩy mạnh cho vay và tăng trưởng trong giai đoạn 2026-2027.
Cổ phiếu ảnh hưởng:
SHB
Tích cực
"Việc SHB huy động vốn cấp 2 bằng trái phiếu giúp cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR) và tăng khả năng cho vay, hỗ trợ tăng trưởng tín dụng và ổn định vốn hoạt động, do đó tác động tích cực lên cổ phiếu SHB theo kỳ vọng về sức khỏe tài chính và định giá."
SHB chào bán 30 triệu trái phiếu để tăng vốn cấp 2
Ngày 23/6, SHB thông báo chào bán ra công chúng 30 triệu trái phiếu mang mã SHB7Y202601, với mệnh giá 100.000 đồng mỗi trái phiếu. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 3.000 tỷ đồng.
Đây là lô trái phiếu đầu tiên trong kế hoạch phát hành tối đa 8.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng năm 2026. Theo công bố, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, đồng thời được xem là khoản nợ thứ cấp có thể được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm và áp dụng cơ chế lãi suất thả nổi, được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ cố định 3,3%/năm. Lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ tại các ngân hàng BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank. Tiền lãi được thanh toán định kỳ 6 tháng một lần.
Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu kéo dài từ 25/6 đến 18/8/2026. Đối với nhà đầu tư cá nhân, mức tối thiểu đăng ký là 100 trái phiếu, tương đương 10 triệu đồng theo mệnh giá. Đối với tổ chức, tối thiểu là 1.000 trái phiếu, tương đương 100 triệu đồng.
Đợt phát hành SHB7Y202601 được xem là một phần trong chu trình 80 triệu trái phiếu dự kiến, đồng thời liên quan đến kế hoạch cung cấp vốn trong giai đoạn 2026-2027. Theo kế hoạch, SHB dự định tiếp tục chào bán 30 triệu trái phiếu mang mã SHB7Y202602 với quy mô 3.000 tỷ đồng vào quý III–IV/2026, và đợt cuối cùng 20 triệu trái phiếu mang mã SHB7Y202603, tương ứng 2.000 tỷ đồng, dự kiến thực hiện từ quý IV/2026 đến quý I/2027.
Nguồn vốn huy động từ các đợt phát hành sẽ được SHB sử dụng để bổ sung vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR) theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời đáp ứng nhu cầu cho vay khách hàng trong các lĩnh vực kinh tế. Động thái huy động vốn diễn ra trong bối cảnh SHB đang đẩy mạnh các kế hoạch tăng vốn. Trước đó, ngân hàng đã được chấp thuận phương án nâng vốn điều lệ lên hơn 53.400 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư chuyên nghiệp và chương trình ESOP. Việc đồng thời triển khai các kênh huy động được xem là bước đi nhằm củng cố hệ số an toàn vốn và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng trong giai đoạn tới.