Vinhomes muốn huy động thêm 6.000 tỷ đồng trái phiếu

Vinhomes đăng ký huy động thêm 6.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ có bảo đảm

CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) vừa thông qua phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 6.000 tỷ đồng nhằm cơ cấu lại các khoản nợ. Mục tiêu là nâng tổng giá trị huy động trái phiếu trong năm lên 21.000 tỷ đồng. Các trái phiếu sẽ được đảm bảo bằng tài sản và không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.

Trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, áp dụng cơ chế lãi suất kết hợp giữa cố định và thả nổi. Kỳ hạn tối đa cho mỗi đợt chào bán là 38 tháng. Tài sản bảo đảm cho đợt phát hành là các tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Vinhomes và/hoặc bên thứ ba theo kế hoạch được doanh nghiệp sắp xếp.

Nếu phát hành thành công toàn bộ khối lượng dự kiến, đây sẽ là một đợt huy động vốn trái phiếu lớn tiếp theo của Vinhomes trong năm nay. Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), từ đầu năm đến nay VHM đã phát hành 6 lô trái phiếu tổng giá trị 15.000 tỷ đồng, với kỳ hạn 30 - 36 tháng và lãi suất phát hành 12,5%/năm.

Động thái phát hành diễn ra không lâu sau khi Vinhomes công bố kế hoạch chia cổ tức với quy mô lớn cho cổ đông. Cụ thể ngày 17/6, HĐQT đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2025. Theo đó, Vinhomes dự kiến phát hành hơn 4,1 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 100%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 100 cổ phiếu mới.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến tăng gấp đôi từ hơn 41.000 tỷ đồng lên trên 82.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến trong quý II và III năm nay.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng lên kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 60%, tương đương 6.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền dự kiến chi trả cho cổ đông khoảng 24.644 tỷ đồng, thực hiện trong quý III. Năm 2025, Vinhomes ghi nhận lợi nhuận sau thuế 6.446 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra.

Vinhomes hiện là doanh nghiệp phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam tính theo vốn hóa và quỹ dự án. Gần đây, công ty cùng VinSpeed - đơn vị thuộc hệ sinh thái VinGroup - được giao làm tổng thầu EPC cho 5 tuyến metro mới tại Hà Nội, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1,3 triệu tỷ đồng.

Bên cạnh việc tham gia các dự án hạ tầng quy mô lớn, Vinhomes cũng cho biết sẽ ngừng mở rộng quỹ đất trong giai đoạn tới và tập trung đầu tư, nâng cao giá trị các dự án hiện hữu thay vì mở rộng quỹ đất như trước đây.