2 công ty thuộc Capital bán giải chấp TSBĐ để xủa lý nợ trái phiếu gần 4.000 tỷ đồng

Thông tin chi tiết về phương án xử lý trái phiếu HISCH2124001 và TCDH2227002

Hai công ty thuộc Bamboo Capital là Helios và Tracodi vừa công bố phương án xử lý tài sản bảo đảm để thanh toán hai lô trái phiếu có tổng giá trị gần 4.000 tỷ đồng. Cụ thể, Helios sẽ bán 100% cổ phần Miền đất Hoàng Thịnh Phát với giá đề xuất 3.000 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ phương án này sẽ dùng để thanh toán gốc trái phiếu HISCH2124001, và trái chủ chấp thuận nhận thanh toán gốc cùng miễn lãi.

Trái phiếu HISCH2124001 được bảo đảm bằng cổ phần của Miền đất Hoàng Thịnh Phát và được bảo lãnh thanh toán bởi CTCP BCG Land. Lô trái phiếu này phát hành vào tháng 6/2021, giá trị phát hành là 3.000 tỷ đồng, kỳ hạn ban đầu 36 tháng. Trái phiếu được giao dịch bởi TPS (Tiên Phong Securities) là đại lý phát hành, đăng ký lưu ký và đại diện người sở hữu trái phiếu.

Riêng với TCDH2227002, lô trái phiếu trị giá 990 tỷ đồng do Tracodi phát hành và đang được xử lý bằng phương án giải chấp toàn bộ tài sản bảo đảm. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng việc bán/chuyển nhượng cổ phần CTCP Đầu tư và Phát triển Sơn Long với giá đề xuất 990 tỷ đồng. Tài sản bảo đảm còn có quyền trên dự án khu khách sạn, dịch vụ, du lịch Bãi Cháy tại Quảng Ninh (khu vực 3,2 ha) cùng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất liên quan đến dự án này.

Tài sản bảo đảm cho lô Tracodi còn có các tài sản khác của chính tổ chức phát hành và/hoặc bên thứ ba theo thỏa thuận giữa các bên. Trước đó, trên báo cáo quý IV/2024 của Bamboo Capital cho thấy các khoản đầu tư liên quan tới Sơn Long có giá trị gần 970 tỷ đồng. Theo Nghị quyết HĐQT ngày 3/6/2026, thương vụ chuyển nhượng vốn của Sơn Long dự kiến được thực hiện từ tháng 6/2026 đến 31/3/2027.

Thông tin thêm về các bên liên quan cho thấy Miền đất Hoàng Thịnh Phát được ghi nhận trong báo cáo tài chính quý IV/2024 của Bamboo Capital, và vị CEO của Miền đất Hoàng Thịnh Phát, ông Lê Xuân Đức, đồng thời là lãnh đạo nhiều doanh nghiệp trong nhóm Bamboo Capital. Điều này cho thấy mức độ gắn kết giữa các yếu tố quản trị và cấu trúc nợ ở dự án và công ty liên quan.

Phương án xử lý này cho thấy sự phối hợp giữa các bên để tái cấu trúc nợ bằng cách chuyển nhượng/tạm thời giải chấp tài sản bảo đảm, nhằm đảm bảo nguồn thanh toán gốc trái phiếu cho hai lô có tổng giá trị khiêm tốn ở mức gần 4.000 tỷ đồng. Các động thái như vậy có thể tác động đến định giá và thanh khoản của các cổ phiếu liên quan đến Bamboo Capital và các công ty liên quan trong ngắn hạn.

• Tổng giá trị hai lô trái phiếu: gần 4.000 tỷ đồng.
• bán 100% cổ phần Miền đất Hoàng Thịnh Phát với 3.000 tỷ đồng.
• TCDH2227002 có giá trị 990 tỷ đồng, Sơn Long là mục tiêu chuyển nhượng.
• Thời gian thực hiện dự kiến cho Sơn Long từ 6/2026 đến 31/3/2027.