VietinBank chào bán 16.000 tỷ đồng trái phiếu, không tài sản đảm bảo
NeoAI tóm tắt
VietinBank công bố kế hoạch phát hành 16.000 tỷ đồng trái phiếu không đảm bảo nhằm tăng vốn cấp 2, củng cố tỷ lệ an toàn vốn và tài trợ cho vay bất động sản cũng như các dự án hạ tầng theo hình thức PPP. Đợt phát hành được chia làm hai đợt với tổng giá trị lớn, dự kiến triển khai từ quý 4/2026. Động thái này giúp ngân hàng mở rộng quy mô hoạt động, hỗ trợ tăng trưởng tín dụng và lợi nhuận trong dài hạn, qua đó kỳ vọng tác động tích cực đến cổ phiếu CTG.
Cổ phiếu ảnh hưởng:
CTG
Tích cực
"Phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 giúp cải thiện tỷ lệ an toàn vốn và tạo dư địa tăng trưởng tín dụng, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản và hạ tầng, từ đó hỗ trợ kết quả kinh doanh dài hạn, kỳ vọng mang lại tác động tích cực đến giá cổ phiếu."
VietinBank huy động 16.000 tỷ đồng qua trái phiếu không tài sản đảm bảo
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa công bố kế hoạch chào bán 160 triệu trái phiếu ra công chúng, tương đương 16.000 tỷ đồng, nhằm tăng cường năng lực tài chính và củng cố tỷ lệ an toàn vốn. Toàn bộ trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Đợt phát hành được chia làm hai đợt. Đợt 1 với mã CTG2632T2/01 dự kiến chào bán 120 triệu trái phiếu (12.000 tỷ đồng) trong khung thời gian từ quý 4/2026 đến quý 2/2027. Đợt 2 mang mã CTG2632T2/02 gồm 40 triệu trái phiếu (4.000 tỷ đồng) sẽ triển khai từ quý 4/2026 đến quý 4/2027. Trái phiếu có thời hạn danh nghĩa 6 năm, và ngân hàng được quyền mua lại trước hạn sau đúng 1 năm kể từ ngày phát hành.
Lãi suất thả nổi và phương án sử dụng vốn
Lãi suất trái phiếu được xác định theo phương thức thả nổi, bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ tối đa 2,8%/năm. Lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng của VietinBank, BIDV, Vietcombank và Agribank. Lãi được trả định kỳ 6 tháng một lần, gốc trả một lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn. Trong phương án trả nợ, ngân hàng giả định lãi suất tham chiếu ở mức 5,9%/năm, tương ứng lãi suất trái phiếu 8,2%/năm trong 5 năm đầu và 8,5%/năm ở năm cuối.
Số tiền thu về sau khi trừ chi phí dự kiến được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2, bảo đảm các tỷ lệ an toàn và cho vay nền kinh tế. Cụ thể, đợt 1 sẽ dành 4.000 tỷ đồng cho lĩnh vực bất động sản và 8.000 tỷ đồng cho các dự án đầu tư hạ tầng theo phương thức đối tác công tư (PPP). Đợt 2 toàn bộ 4.000 tỷ đồng được phân bổ cho lĩnh vực bất động sản. Thời gian giải ngân dự kiến từ quý 4/2026 đến quý 4/2027.
Ngoài ra, Hội đồng quản trị VietinBank cũng phê duyệt việc dừng triển khai đợt 2 và đợt 3 của phương án chào bán trái phiếu trước đó đã được thông qua tại Nghị quyết ngày 7/8/2025. Động thái này cho thấy ngân hàng đang tái cơ cấu kế hoạch huy động vốn để phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu thực tế.