Novaland tăng vốn lên hơn 24.000 tỷ đồng sau phát hành cổ phiếu thưởng

Kết quả và kế hoạch huy động vốn của Novaland (NVL)

Ngày gần đây, Novaland (NVL) đã hoàn tất phân phối gần 167,6 triệu cổ phiếu thưởng, qua đó nâng vốn điều lệ lên gần 24.021 tỷ đồng. Giao dịch phát hành được thực hiện theo tỷ lệ 40:3, tức cổ đông sở hữu 40 cổ phiếu sẽ nhận thêm 3 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá ước đạt khoảng 1.676 tỷ đồng, nguồn vốn từ thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ tăng từ gần 22.345 tỷ đồng lên gần 24.021 tỷ đồng.

Novaland dự kiến sẽ chào bán thêm gần 800,7 triệu cổ phiếu trong các phương án phát hành dự kiến cho năm 2026. Lộ trình này bao gồm nhiều phương thức phát hành nhằm tăng vốn và củng cố nguồn lực tài chính của tập đoàn. Các phương án có mức ưu tiên cao sẽ được xem xét lần lượt theo thứ tự ưu tiên đã công bố.

• Chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 3:1, giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu; dự kiến thu về gần 8.007 tỷ đồng. Phần tiền huy động sẽ được ưu tiên dùng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả của công ty và các đơn vị thành viên, thông qua hình thức cho vay hoặc góp vốn.

Phương án thứ hai là phát hành cổ phiếu riêng lẻ tối đa 800 triệu cổ phiếu cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá phát hành tối thiểu không thấp hơn 75% bình quân giá đóng cửa 30 phiên gần nhất trước ngày HĐQT ban hành nghị quyết. Toàn bộ cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Nguồn vốn từ đợt phát hành này sẽ được dùng để trả nợ, cấp vốn cho công ty con và bổ sung vốn lưu động.

Đồng thời, Novaland đề xuất điều chỉnh ESOP năm 2026 với dự kiến phát hành thêm hơn 111,7 triệu cổ phiếu ESOP, giá phát hành tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu và dự kiến thu về trên 1.117 tỷ đồng. Toàn bộ cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm.

Lộ trình phát hành được dự kiến sẽ ưu tiên thực hiện các đợt phát hành theo thứ tự sau: cổ phiếu thưởng, sau đó chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tiếp đến là phát hành riêng lẻ, ESOP và các phương án khác (nếu có).

Với các bước này, Novaland mong muốn củng cố vị thế tài chính, tái cấu trúc nợ và tạo nguồn vốn cho hoạt động đầu tư. Các cổ đông và thị trường sẽ theo dõi diễn biến kế hoạch này trong thời gian tới để đánh giá tác động tới giá cổ phiếu và thanh khoản của NVL.