Novaland tăng vốn lên hơn 24.000 tỷ đồng

Novaland hoàn tất phát hành cổ phiếu thưởng và lên kế hoạch tăng vốn trên 24.000 tỷ đồng

Novaland Corporation ( NVL ) đã hoàn tất phân phối gần 167,6 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông theo tỷ lệ 40:3, tức cổ đông sở hữu 40 cổ phiếu được nhận thêm 3 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 1.676 tỷ đồng, được lấy từ thặng dư vốn cổ phần trên báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của công ty tăng từ 22.345 tỷ đồng lên 24.021 tỷ đồng. Thông tin này nằm trong khuôn khổ kế hoạch tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm củng cố quy mô vốn và đòn bẩy tài chính cho các hoạt động của công ty.

Ảnh minh họa đính kèm bài viết thể hiện các bước cập nhật về hoạt động vốn của Novaland.

Bên cạnh cổ phiếu thưởng, Novaland đề xuất một loạt phương án tăng vốn bổ sung cho cổ đông và nhà đầu tư liên quan đến NVL như sau:

• Chào bán thêm tối đa 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu thưởng. Tỷ lệ thực hiện là 3:1. Giá phát hành không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Dự kiến huy động gần 8.007 tỷ đồng. Số tiền huy động được sẽ ưu tiên thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả của công ty và các đơn vị thành viên, thông qua hình thức cho vay hoặc góp vốn. Phần còn lại dùng để bổ sung vốn lưu động, chi trả chi phí vận hành và phục vụ hoạt động đầu tư.
• Chào bán cổ phiếu riêng lẻ tối đa 800 triệu cổ phiếu cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá phát hành không thấp hơn 75% bình quân giá đóng cửa 30 phiên gần nhất. Toàn bộ cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.
• Phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2026 dự kiến phát hành 111,7 triệu cổ phiếu cho người lao động với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu, thu về hơn 1.117 tỷ đồng. Toàn bộ cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm.
• Phương án sử dụng vốn ưu tiên thanh toán nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả bằng hình thức cho vay hoặc góp vốn vào công ty con; phần còn lại bổ sung vốn lưu động và chi phí vận hành, đồng thời đầu tư, góp vốn vào doanh nghiệp khác. ESOP và các phương án khác có thể được triển khai theo lộ trình.

Theo lộ trình được đề xuất, Novaland sẽ ưu tiên thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng trước, sau đó là chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành riêng lẻ và ESOP năm 2026. Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến kết thúc trước ngày 29/6/2026.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, NVL sẽ xem xét và thông qua các phương án trên nhằm mở rộng quy mô vốn và cơ cấu sở hữu, đồng thời phục vụ mục tiêu tăng trưởng dài hạn của tập đoàn.