CII tiếp tục phân phối trái phiếu chuyển đổi chưa phát hành hết thông qua đại lý phát hành Vietcap

Gia hạn phân phối trái phiếu chuyển đổi

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) đang hoàn tất thủ tục xin Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian phân phối lô trái phiếu chuyển đổi mã CII426001. Theo kế hoạch ban đầu, đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu kết thúc ngày 9/10/2026, nhưng do chưa phát hành hết, doanh nghiệp quyết định kéo dài thêm 30 ngày.

Thời gian đăng ký và nộp tiền cho phần còn lại diễn ra từ 22/10 đến 3/11/2026 thông qua đại lý phát hành là CTCP Chứng khoán Vietcap. Lô trái phiếu có tổng khối lượng gần 67,2 triệu đơn vị, mệnh giá 100.000 đồng, tỷ lệ phân phối 10:1 – mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được mua 1 trái phiếu.

Đặc điểm trái phiếu và mục đích huy động

Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, không kèm chứng quyền, không tài sản bảo đảm, kỳ hạn 25 năm, trả lãi mỗi quý. Lãi suất 0%/năm trong 12 kỳ đầu, sau đó tăng lên 14,5%/năm. Mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thực hiện trong 24 đợt.

Doanh nghiệp dự kiến thu về gần 6.720 tỷ đồng từ đợt phát hành này để đầu tư vào các chương trình và dự án cốt lõi. Đây là nguồn vốn quan trọng nhằm đảm bảo tiến độ triển khai hạ tầng trong giai đoạn tới.

HFIC không bán được quyền mua, cổ đông chờ đại hội

Trước đó, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) đã đăng ký bán 27,4 triệu quyền mua trái phiếu chuyển đổi trong khoảng 10/9 – 6/10/2026. Tuy nhiên, khi kết thúc thời hạn, không có nhà đầu tư nào đăng ký mua, khiến HFIC vẫn nắm giữ toàn bộ số quyền, duy trì sở hữu 27,4 triệu cổ phiếu, tương đương 4,08% vốn điều lệ.

CII sẽ chốt danh sách cổ đông ngày 5/11/2026 để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, thông qua định hướng phát triển cơ sở hạ tầng giai đoạn 2027–2032. Ban lãnh đạo cũng trình bày giải pháp huy động và bố trí vốn cho các dự án trọng điểm. Thời gian và địa điểm cụ thể chưa được công bố.