Novaland chốt ngày chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu để cơ cấu nợ
NeoAI tóm tắt
Novaland vừa công bố kế hoạch chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thu về khoảng 8.007 tỷ đồng để cơ cấu nợ trái phiếu. Số tiền sẽ dùng để thanh toán gốc 13 mã trái phiếu của công ty và góp vốn vào hai công ty con. Đây là một trong ba phương án tăng vốn đã được cổ đông thông qua. Thông tin này cho thấy nỗ lực giảm nợ và cải thiện thanh khoản của Novaland, nhưng cũng gây lo ngại về pha loãng cổ phiếu.
Cổ phiếu ảnh hưởng:
NVL
Tích cực
"Việc chào bán cổ phiếu để cơ cấu nợ giúp Novaland giảm áp lực trái phiếu, cải thiện thanh khoản, giảm rủi ro vỡ nợ, từ đó có thể hỗ trợ giá cổ phiếu tích cực. Tuy nhiên, lượng phát hành lớn gây pha loãng cổ phiếu, cần cân nhắc."
Novaland chốt ngày chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu để cơ cấu nợ
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) vừa công bố kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 431/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/09/2026.
Theo đó, Novaland dự kiến chào bán tối đa gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:1, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến thu về gần 8.007 tỷ đồng. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
Thời gian nhận đăng ký mua cổ phiếu từ ngày 08/10/2026 đến ngày 29/10/2026, trong khi thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 08/10/2026 đến ngày 26/10/2026.
Mục đích sử dụng vốn
Toàn bộ số tiền thu được sẽ được Novaland dùng để cơ cấu lại nợ. Cụ thể, khoảng 5.953,3 tỷ đồng được dành để thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc của 13 mã trái phiếu do chính công ty phát hành, gồm các mã NVLH2224006, NVLH2123010, NVLH2123014, NVLH2123009, NVLH2123007, NVLH2123011, NVLH2223008, NVLH2123013, NVLH2123003, NVLH2124002, NVLH2123006, NVLH2223007 và NVLH2224005.
Bên cạnh đó, công ty dự kiến góp 916,3 tỷ đồng vào Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal nhằm thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc trái phiếu mã NSRCH2223001 do công ty này phát hành. Số tiền còn lại 1.137,3 tỷ đồng sẽ được Novaland rót vào Công ty TNHH No Va Thảo Điền để thanh toán gốc trái phiếu mã NTDCH2227001 theo thỏa thuận với trái chủ.
Theo kế hoạch, các khoản thanh toán trên dự kiến được thực hiện trong quý IV/2026 đến quý I/2027. Novaland cho biết thời điểm và giá trị giải ngân có thể được điều chỉnh linh hoạt tùy thuộc tình hình thực tế, diễn biến thị trường và tiến độ thu xếp với các trái chủ.
Một trong ba kế hoạch tăng vốn
Phương án chào bán cổ phiếu lần này nằm trong số 3 kế hoạch tăng vốn đã được cổ đông Novaland thông qua bằng hình thức lấy ý kiến văn bản trong tháng 7/2026. Hai phương án còn lại gồm phát hành tối đa 800 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và hơn 111,7 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động năm 2026.
Về lộ trình, Novaland sẽ triển khai chào bán cho cổ đông hiện hữu trước, sau đó mới phát hành riêng lẻ và ESOP. Việc chào bán thành công sẽ giúp doanh nghiệp giảm áp lực nợ trái phiếu, cải thiện thanh khoản và tạo tiền đề vững chắc hơn cho hoạt động tái cấu trúc tài chính trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn.