Novaland muốn huy động hơn 8.000 tỷ để trả nợ

Huy động vốn của Novaland qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Novaland (Mã CK: NVL) vừa công bố phương án chào bán hơn 800,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 3:1.

Ngoài cổ đông hiện hữu, phần cổ phiếu còn lại sẽ được phân phối cho các nhà đầu tư khác với mức giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ khi kết thúc đợt chào bán.

Tại ngày 31/3, Novaland có tổng nợ là 68.971 tỷ đồng, trong đó nợ trái phiếu chiếm khoảng 23.835 tỷ đồng. Hai khoản vay từ các công ty con là Nova Saigon Royal được vay khoảng 916 tỷ đồng và NoVa Thảo Điền gần 1.137 tỷ đồng, dùng để thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ đã quá hạn của từng đơn vị.

Novaland cho biết số tiền huy động sẽ được dùng để trả nợ và củng cố thanh khoản nhằm phục hồi hoạt động kinh doanh. Trong đó, khoảng 5.953 tỷ đồng, gần 74% tổng số tiền huy động, dự kiến được dành cho thanh toán nợ và nghĩa vụ tài chính khác.

Về triển vọng tài chính, Novaland đặt mục tiêu năm 2026 với doanh thu thuần 22.715 tỷ đồng, tăng khoảng 3,26 lần so với kết quả thực hiện năm 2025; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.852 tỷ đồng. Công ty dự kiến sẽ không chi trả cổ tức trong năm 2025 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ được dùng cho các kế hoạch phục hồi hoạt động.

Trong năm 2026, kế hoạch cụ thể bao gồm bàn giao hơn 2.600 sản phẩm, cấp hơn 4.300 sổ hồng cho các dự án tại khu vực trung tâm TP.HCM và tiếp tục bán với sản lượng sẵn sàng bán hơn 2.100 sản phẩm.

Về quỹ đất và tiềm năng dòng thu, Aqua City và các dự án đang triển khai được kỳ vọng mang lại dòng thu trên 470 nghìn tỷ đồng theo dự báo đến năm 2030, trong khi Novaland còn hơn 2.400ha quỹ đất mới chưa triển khai.