Novaland dự kiến huy động hơn 8.000 tỷ đồng để tái cơ cấu nợ
NeoAI tóm tắt
Novaland dự kiến huy động 8.006 tỷ đồng bằng phát hành hơn 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng, nhằm tái cơ cấu nợ và tăng thanh khoản; đây là tín hiệu tích cực cho cân đối tài chính dài hạn nhưng có thể gây pha loãng cổ phiếu và ảnh hưởng ngắn hạn tới NVL.
Cổ phiếu ảnh hưởng:
NVL
Tiêu cực
"Kế hoạch chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mục đích huy động vốn để tái cơ cấu nợ và củng cố thanh khoản sẽ gây pha loãng cổ phiếu ngắn hạn và áp lực lên giá NVL, dù cải thiện khả năng trả nợ và cấu trúc vốn dài hạn."
Thông tin huy động vốn của Novaland để tái cơ cấu nợ
Novaland, công ty bất động sản niêm yết trên HOSE với mã NVL, vừa công bố kế hoạch tăng vốn bằng việc chào bán hơn 800.689.324 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành 10.000 đồng mỗi cổ phiếu, nhằm huy động khoảng 8.006 tỷ đồng.
Phần lớn nguồn vốn được dành cho mục tiêu tái cơ cấu nợ và giúp hai công ty con xử lý các nghĩa vụ tài chính quá hạn. Đồng thời, đề án được Hội đồng quản trị thông qua và dự kiến triển khai trong quý III hoặc IV/2026 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
Toàn bộ nguồn vốn huy động được ưu tiên cho tái cơ cấu tài chính thay vì đầu tư dự án mới. Theo đề án, khoảng 5.953 tỷ đồng sẽ được giữ lại để thanh toán nợ gốc, lãi và các nghĩa vụ tài chính đến hạn của công ty mẹ.
Phần còn lại, trên 2.000 tỷ đồng, sẽ được chuyển cho hai công ty con vay để xử lý các nghĩa vụ tài chính quá hạn. Cụ thể, Nova Saigon Royal được cho vay tối đa 916 tỷ đồng và Nova Thảo Điền tối đa 1.137 tỷ đồng; các khoản cho vay có thời hạn tối đa 36 tháng và lãi suất thỏa thuận không vượt quá 14%/năm.
Quy trình phát hành sẽ được thực hiện sau khi được ủy ban chứng khoán đăng ký chào bán. Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện hết quyền mua, phần cổ phiếu dư sẽ được HĐQT phân phối cho nhà đầu tư khác với mức giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu, và số cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày hoàn tất.
- 800.689.324 cổ phiếu phổ thông được chào bán
- 10.000 đồng / cổ phiếu làm giá phát hành
- 8.006 tỷ đồng huy động được
- 5.953 tỷ đồng thanh toán nợ của công ty mẹ
- Vốn còn lại: 2.000 tỷ đồng cho hai công ty con (Nova Saigon Royal 916 tỷ đồng; Nova Thảo Điền 1.137 tỷ đồng)
- Khoản vay cho các công ty con có thời hạn tối đa 36 tháng và lãi suất tối đa 14%/năm
Động thái này cho thấy ưu tiên của Novaland trong giai đoạn hiện nay là củng cố thanh khoản và xử lý các nghĩa vụ tài chính đến hạn, bất chấp nhịp phục hồi của thị trường bất động sản còn chậm. Đây là bước đi nhằm cải thiện bảng cân đối kế toán và chuẩn bị cho các nhiệm vụ tài chính trong tương lai gần.