Bac A Bank chào bán thành công hơn 1.080 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, mã BAB – sàn HNX) vừa công bố kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng lần 2 (đợt 5) theo văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đợt chào bán kết thúc ngày 12/10/2026, ngân hàng đã phân phối thành công gần 7,4 triệu trái phiếu mã BAB205-07L cho 3.794 nhà đầu tư, đạt 73,61% tổng số chào bán.

Đồng thời, Bac A Bank cũng hoàn tất bán gần 3,5 triệu trái phiếu mã BAB205-07C cho 1.141 nhà đầu tư trong nước, tương ứng 61,41% tỷ lệ chào bán. Cả hai lô trái phiếu đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, được xác định là nợ thứ cấp và đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2 theo quy định pháp luật hiện hành.

Lãi suất và quy mô huy động

Các trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, với lãi suất kỳ tính lãi đầu tiên (từ 12/10/2026 đến 11/10/2027) lần lượt là 9,4%/năm cho mã BAB205-07L và 9,6%/năm cho mã BAB205-07C. Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, ngân hàng thu về tổng cộng gần 1.083 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí số tiền thu ròng đạt khoảng 1.082,9 tỷ đồng.

Sau đợt phát hành, tổng nợ của Bac A Bank tại cuối ngày 12/10/2026 ở mức hơn 201.735 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu chưa đáo hạn là 18.577,7 tỷ đồng. Việc phát hành thành công giúp ngân hàng củng cố nguồn vốn trung dài hạn và tăng cường hệ số an toàn vốn cấp 2.

Kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn

Bac A Bank cũng thông báo kế hoạch mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã BAB12508 vào ngày 13/11/2026, với ngày chốt danh sách người sở hữu là 4/11/2026. Lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành 800 tỷ đồng, phát hành ngày 13/11/2025, kỳ hạn 3 năm, đến hạn vào tháng 11/2028.

Nguồn tiền mua lại được lấy từ thu hồi nợ gốc/lãi của các khoản vay được tài trợ từ nguồn phát hành trái phiếu, cùng với vốn huy động khác, lợi nhuận kinh doanh và tiềm lực tài chính của ngân hàng. Động thái này cho thấy ngân hàng chủ động tái cơ cấu danh mục nợ, tối ưu chi phí vốn trong bối cảnh mặt bằng lãi suất có xu hướng điều chỉnh.