ABBank lên kế hoạch mua lại 3.500 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

ABBank công bố kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và người sở hữu trái phiếu về việc mua lại trước hạn 3 lô trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá lên tới 3.500 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện mua lại là ngày 9/10/2026.

Theo đó, ngân hàng dự kiến mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã ABB12515 trị giá 300 tỷ đồng, lô ABB12516 trị giá 2.600 tỷ đồng và lô ABB12517 trị giá 600 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này được phát hành trong nước vào tháng 11 và 12/2025, kỳ hạn 6 năm, đáo hạn vào tháng 11 và 12/2031.

Nguồn vốn mua lại được lấy từ các nguồn thu của ABBank, thu nợ cho vay đến hạn, huy động vốn từ tổ chức và dân cư hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác. Động thái này giúp ngân hàng chủ động quản lý nợ và tối ưu chi phí vốn.

NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ

Trong một diễn biến liên quan, ABBank đã nhận được Văn bản số 8295/NHNN-QLGS của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa 10.765,4 tỷ đồng thông qua ba hình thức.

Thứ nhất, ngân hàng sẽ chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá trị tối đa gần 8.034 tỷ đồng. Thứ hai, phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu thêm tối đa 1.928 tỷ đồng. Thứ ba, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) thêm tối đa 803,3 tỷ đồng.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ tháng 8/2026, cổ đông đã thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ chào bán cho cổ đông hiện hữu từ 20% lên 50%, tương đương phát hành gần 803,4 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:50, cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng, dự kiến hoàn thành trong quý I/2027.

Ngoài ra, cổ đông cũng thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 12%, tương đương 192,8 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền 100:12, dự kiến triển khai trong quý IV/2026. Kế hoạch ESOP đã được NHNN chấp thuận tại Văn bản số 5206/NHNN-QLGS ngày 17/06/2026, bao gồm phát hành cổ phiếu ESOP có thu tiền tỷ lệ 4% (64,27 triệu cổ phiếu) và cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên tỷ lệ 1% (hơn 16 triệu cổ phiếu).

Nếu hoàn thành tất cả các đợt phát hành, vốn điều lệ của ABBank sẽ tăng lên 26.833,3 tỷ đồng, củng cố năng lực tài chính và mở rộng quy mô hoạt động trong giai đoạn tới.