Novaland dự kiến phát hành hơn 800 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp cho cổ đông để trả nợ

Thông tin phát hành và mục tiêu sử dụng vốn

Ngày gần đây, Novaland (mã NVL) công bố phương án phát hành thêm 800.689.324 cổ phiếu phổ thông với mức giá 10.000 đồng mỗi cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền được xác định ở 3:1, đồng nghĩa cổ đông sở hữu 3 quyền mua được mua thêm 1 cổ phiếu mới. Tổng giá trị huy động dự kiến vượt quá 8.006 tỷ đồng.

Phương án dự kiến triển khai trong quý 3 hoặc quý 4 năm 2026, sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Số vốn huy động sẽ dùng hoàn toàn cho mục đích xử lý nợ quá hạn và cơ cấu lại nghĩa vụ tài chính, không dành cho đầu tư dự án mới.

Cụ thể, trong tổng số hơn 8.006 tỷ đồng huy động được, gần 5.953 tỷ đồng sẽ được giữ lại tại công ty mẹ để thanh toán các nợ và nghĩa vụ tài chính đã quá hạn. Số tiền này dự kiến được giải ngân từ cuối năm 2026 sang đầu năm 2027 nhằm giảm áp lực tài chính cho tập đoàn.

Phần còn lại khoảng 2.000 tỷ đồng sẽ được chuyển cho hai công ty con là Nova Saigon Royal và NoVa Thảo Điền, để cho vay nhằm thanh lý các nghĩa vụ tài chính quá hạn của các đơn vị này. Theo đó, mỗi công ty con được cấp tối đa 916 tỷ đồng và 1.137 tỷ đồng respectively, với thời hạn tối đa 36 tháng và lãi suất không quá 14% một năm.

Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết cổ phần, số cổ phiếu dư sẽ được phân phối cho nhà đầu tư khác với mức giá không thấp hơn 10.000 đồng một cổ phiếu. Tuy nhiên, cổ phiếu dư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

\n
• Novaland (NVL) đang tìm cách xử lý nợ và tối ưu cấu trúc vốn.
\n
• Phát hành sẽ thực hiện sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký từ bộ phận quản lý chứng khoán.
\n
• Tỷ lệ thực hiện quyền 3:1 giúp cổ đông có cơ hội nắm thêm cổ phiếu nếu tham gia.
\n