VPBank (VPB) chi 3.500 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn, kế hoạch tăng vốn lên 100.000 tỷ đồng
NeoAI tóm tắt
VPBank công bố tất toán trước hạn hai lô trái phiếu với tổng giá trị 3.500 tỷ đồng, đồng thời lên kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 100.000 tỷ đồng thông qua chào bán 1.000 trái phiếu mới và phát hành cổ phiếu thưởng 26,04% từ nguồn thặng dư vốn, nhằm tối ưu nợ- thanh khoản và chuẩn bị cho tăng trưởng cho vay.
Cổ phiếu ảnh hưởng:
VPB
Thông tin
"Thông tin liên quan đến các đợt thanh toán trước hạn trái phiếu và kế hoạch huy động vốn mới cho VPBank mang tính định hình cho chiến lược tài chính hơn là một tín hiệu ngắn hạn rõ ràng về biến động giá cổ phiếu. Các động thái vừa tích cực (tăng thanh khoản, củng cố vốn) vừa có yếu tố pha loãng cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu thưởng và gia tăng nợ từ phát hành trái phiếu. Do đó, tác động ngắn hạn khó xác định."
Thông tin chính về các đợt mua lại trái phiếu trước hạn của VPBank
VPBank (mã VPB) vừa công bố các nghị quyết liên quan đến thanh toán sớm trái phiếu và các đợt huy động vốn mới. Theo đó, ngân hàng sẽ tất toán toàn bộ lô trái phiếu VPB12510 vào ngày 29/7/2026 với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 29/7/2025 và có kỳ hạn 3 năm. Việc tất toán trước hạn vào tháng 7 tới đồng nghĩa với việc thanh toán nợ được thực hiện trước ngày đáo hạn gốc (29/7/2028). Nguồn tiền thanh toán được rút từ huy động vốn hợp pháp, lợi nhuận kinh doanh và các nguồn lực tài chính khác của ngân hàng.
Bên cạnh lô VPB12510, VPBank cũng có kế hoạch mua lại lô trái phiếu VPB12506 vào ngày 30/6/2026 theo yêu cầu của người sở hữu. Lô này có giá trị lưu hành 1.500 tỷ đồng, phát hành ngày 30/6/2025 và có kỳ hạn 3 năm. Giá mua lại được xác định bằng mệnh giá cộng thêm lãi và các nghĩa vụ thanh toán chưa thanh toán tính đến ngày thực hiện giao dịch.
- VPB12510: giá trị 2.000 tỷ đồng, phát hành 29/7/2025, kỳ hạn 3 năm, sẽ được tất toán ngày 29/7/2026.
- VPB12506: giá trị 1.500 tỷ đồng, phát hành 30/6/2025, kỳ hạn 3 năm, sẽ được mua lại vào 30/6/2026.
- Việc tất toán và mua lại nằm trong chiến lược quản trị nợ và thanh khoản của ngân hàng.
- Thông tin chi tiết cho thấy VPBank duy trì cân đối nguồn vốn và tối ưu chi phí vốn.
Phát hành trái phiếu mới và tăng vốn điều lệ
Về huy động vốn mới, VPBank thông báo chào bán thành công 1.000 trái phiếu VPB12602 ngày 8/6/2026, mỗi trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, tổng giá trị huy động 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 8/6/2029 và mức lãi suất cố định 8,6%/năm.
Trong khi đó, nhằm củng cố năng lực tài chính, cuối tháng 5/2026, Hội đồng quản trị VPBank đã thông qua nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (đợt 1 năm 2026). Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành 2,06 tỷ cổ phiếu thưởng, tương ứng 26,04% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Ví dụ, cổ đông sở hữu 10 triệu cổ phiếu sẽ được nhận thêm hơn 2,6 triệu cổ phiếu mới.
Nguồn vốn thực hiện phát hành được lấy từ thặng dư vốn cổ phần (15.611 tỷ đồng) và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5.050 tỷ đồng). Lộ trình dự kiến diễn ra trong quý II và quý III/2026. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của VPBank dự kiến tăng từ 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng.
Những động thái này cho thấy VPBank tiếp tục tối ưu hóa cấu trúc nợ và nâng cao năng lực vốn để tăng thanh khoản và khả năng cho vay, đồng thời chuẩn bị cho mục tiêu tăng trưởng và ổn định vốn trong thời gian tới.