VPBank hút 3.500 tỷ đồng từ kênh trái phiếu chỉ trong 3 tháng

Thông tin nổi bật về huy động vốn qua kênh trái phiếu

VPBank tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn thông qua thị trường trái phiếu bằng việc phát hành lô riêng lẻ trị giá 1.500 tỷ đồng, nâng tổng giá trị trái phiếu phát hành từ đầu năm lên 3.500 tỷ đồng. Theo dữ liệu từ HNX, ngày 27/6/2026 đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu mang mã VPB12603 gồm 1.500 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất phát hành 8,7%/năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 27/6/2029. Các thông tin về trái chủ, tài sản bảo đảm và mục đích sử dụng vốn chưa được công bố công khai như thông lệ với các đợt phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Cấu trúc trái phiếu và lịch trả nợ

Đây là lô trái phiếu thứ ba được VPBank phát hành trong năm 2026. Trước đó, ngân hàng đã huy động 1.000 tỷ đồng ở lô VPB12601 phát hành ngày 6/4 và thêm 1.000 tỷ đồng ở lô VPB12602 phát hành ngày 8/6, đều có kỳ hạn 3 năm với lãi suất cố định lần lượt 8%/năm và 8,6%/năm.

Ở chiều ngược lại, VPBank cũng liên tục thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn nhằm tối ưu cơ cấu nguồn vốn và chi phí huy động. Gần nhất, ngân hàng dự kiến mua lại toàn bộ lô VPB12511 trị giá 1.600 tỷ đồng vào ngày 30/7/2026 theo đề nghị của trái chủ.

Kế hoạch tăng vốn và cổ phiếu thưởng

Song song với hoạt động cơ cấu nguồn vốn, VPBank đang triển khai kế hoạch tăng vốn quy mô lớn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Theo đó, ngân hàng dự kiến nâng vốn điều lệ từ hơn 79.339 tỷ đồng lên 106.244 tỷ đồng thông qua hai đợt phát hành cổ phiếu. Trong đợt đầu tiên, ngân hàng phát hành hơn 2,06 tỷ cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng tỷ lệ 26,04% so với tổng cổ phần đang lưu hành, với nguồn phát hành từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần có giá trị hơn 20.600 tỷ đồng. Sau đợt này, vốn điều lệ dự kiến tăng lên 100.000 tỷ đồng.

Tiếp đó, VPBank dự kiến chào bán riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài, nhằm bổ sung khoảng 6.243 tỷ đồng vốn điều lệ. Đối tượng nhận chuyển nhượng có thể là cổ đông chiến lược hiện hữu hoặc một tổ chức nước ngoài đáp ứng chuẩn về năng lực tài chính.

Hiệu quả kinh doanh và triển vọng 2026

Về hoạt động kinh doanh, VPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý I/2026 đạt hơn 7.900 tỷ đồng, tăng khoảng 58% so với cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ tín dụng hợp nhất lần đầu vượt ngưỡng 1,06 triệu tỷ đồng, tăng 10,2% so với cuối năm 2025.

Năm 2026, Đại hội đồng cổ đông thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất khoảng 41.323 tỷ đồng, tăng khoảng 35% so với kết quả năm 2025. Như vậy, sau quý đầu năm, ngân hàng đã hoàn thành khoảng 19% của kế hoạch lợi nhuận cả năm.