Thị giá 5.037 đồng, một công ty muốn phát hành cổ phiếu giá 10.000 đồng hoán đổi khoản nợ 514 tỉ

Xây dựng Hòa Bình lên kế hoạch hoán đổi nợ bằng cổ phiếu

Xây dựng Hòa Bình (mã HBC) vừa công bố nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 liên quan tới kế hoạch tái cấu trúc nợ bằng cổ phiếu. Thay vì tiếp tục với phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ như kế hoạch năm 2025, doanh nghiệp dự kiến phát hành 51,4 triệu cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ 514,2 tỷ đồng. Tỉ lệ hoán đổi được ấn định ở mức 1 cổ phiếu đổi 10.000 đồng nợ.

Danh sách chủ nợ đã được đàm phán và ký văn bản thỏa thuận cho chương trình hoán đổi nợ này gồm 99 đối tác. Tổng dư nợ theo báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2025 là 747,6 tỷ đồng, trong đó 514,2 tỷ đồng sẽ chuyển đổi thành cổ phần.

• Công ty CP Máy xây dựng Matec (92,2 tỷ đồng)
• Công ty CP Kỹ thuật và Xây dựng Searefico (37,7 tỷ đồng)
• Công ty CP Best Quality Construction (32,8 tỷ đồng)
• Công ty CP Kết cấu thép ATAD (31,3 tỷ đồng)

Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 12 tháng kể từ khi kết thúc đợt phát hành. Kế hoạch dự kiến triển khai từ quý II-2026 hoặc sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận.

Về mặt hoạt động, tại ngày 31-12-2025, tổng tài sản của Xây dựng Hòa Bình đạt gần 16.102 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 1.958 tỷ đồng; doanh thu thuần 2025 đạt hơn 4.620 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt gần 252 tỷ đồng.

Năm 2026, công ty đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 10.000 tỷ đồng, trong đó doanh thu công ty mẹ đạt 9.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến 250 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 240 tỷ đồng.

Quý 1-2026, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận lãi 22,7 tỷ đồng so với 5,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tại ngày 31-3, công ty lỗ luỹ kế gần 2.044 tỷ đồng. Đại hội cũng miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Lê Văn Nam, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh theo quy định mới.

Đóng cửa phiên sáng 1-7, mã HBC dừng ở mức 4.900 đồng/cổ phiếu.