Thông tin huy động vốn và kế hoạch ĐHĐCĐ

Phát Đạt (PDR) đang chuẩn bị tổ chức đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng với mức huy động gần 1.995,6 tỷ đồng, tương ứng với tối đa 199.561.876 cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Mục tiêu là tăng vốn điều lệ và tài trợ cho các kế hoạch thâu tóm các dự án tại hai vị trí trung tâm bất động sản lớn.

Chi tiết kế hoạch chào bán và điều kiện sở hữu

Một nội dung đáng chú ý là kế hoạch chào bán tối đa 199.561.876 cổ phiếu ra công chúng. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành tương ứng khoảng 1.995,6 tỷ đồng.

Quyền mua cổ phiếu sẽ không được chuyển nhượng và sau khi hoàn tất, toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tại VSDC và niêm yết bổ sung trên HOSE.

Nếu cổ đông không đăng ký mua hoặc không nộp tiền, HĐQT sẽ phân phối lại cho các nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu, và phần cổ phiếu không phân phối sẽ bị hủy trong 1 năm.

Kế hoạch sử dụng vốn và các dự án mục tiêu

Nếu đợt phát hành thành công, Phát Đạt dự kiến thu về khoảng 1.995,6 tỷ đồng và sẽ phân bổ vốn cho ba mục tiêu chính: 145,6 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động trong năm 2026, 1.550 tỷ đồng đầu tư vào các dự án bất động sản và 300 tỷ đồng cho hoạt động M&A.

Kế hoạch rót vốn vào Dự án ven sông Hàn ở Đà Nẵng thông qua Đà Nẵng Centre Point gồm 629 tỷ đồng để góp vốn và 921 tỷ đồng để mua cổ phần tại công ty này. Phát Đạt cũng dự kiến chi 300 tỷ đồng để mua cổ phần tại Công ty AKYN, chủ đầu tư dự án 239 Cách Mạng Tháng Tám tại TP.HCM. Tổng mức đầu tư cho hai dự án được dự kiến trên 2.400 tỷ đồng.

Các khoản giải ngân dự kiến thực hiện trong quý 2/2026.

Điều kiện xử lý dư vốn và hệ quả tài chính

Nếu huy động không đủ như kế hoạch, HĐQT sẽ cân nhắc bổ sung bằng dòng tiền từ hoạt động sản xuất hoặc vay tín dụng với chi phí hợp lý.

Nếu còn dư vốn sau khi triển khai các kế hoạch, công ty sẽ phân bổ cho các hoạt động phù hợp nhưng không được điều chỉnh vượt quá 50% tổng số tiền huy động, và sẽ báo cáo lại cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Lịch trình và tác động đến cổ đông

ĐHĐCĐ thường niên 2026 dự kiến được tổ chức vào sáng ngày 16/4/2026 tại TP.HCM, tập trung xem xét mức huy động và các phương án triển khai vốn.

Thông tin này cho thấy kế hoạch huy động vốn sẽ được thảo luận chi tiết tại kỳ họp cổ đông tới và có thể tác động đến cấu trúc cổ phiếu của PDR.