MB mua lại trái phiếu trước hạn và kế hoạch tăng vốn cấp 2

Ngân hàng MB công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn và các phương án liên quan đến vốn cấp 2, thông tin được gửi tới HNX và người sở hữu trái phiếu. Tại ngày 27/3/2026, MB đã mua lại toàn bộ giá trị còn lại lưu hành 110 tỷ đồng của lô trái phiếu mã MBBL2227006.

Trước đó, ngày 10/3/2026, MB cũng thực hiện mua lại trước hạn một phần lô trái phiếu này với giá trị 250 tỷ đồng.

Chi tiết lô trái phiếu và điều chỉnh danh mục nợ

Lô trái phiếu MBBL2227006 gồm 36.000 trái phiếu, mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 360 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 29/4/2022. Kỳ hạn ghi nhận là 5 năm 1 ngày, dự kiến đáo hạn vào 30/4/2027.

Cũng trong ngày 27/3/2026, MB đã mua lại toàn bộ 2 lô trái phiếu MBBL2227007 và MBBL2227008, với giá trị mua lại thực tế là hơn 10,5 triệu đồng/trái phiếu. Lô 7007 có tổng giá trị phát hành 50 tỷ đồng, trong khi lô 7008 là 40 tỷ đồng, được phát hành từ tháng 5/2022 và có kỳ hạn 5 năm 1 ngày, dự kiến đáo hạn vào tháng 5/2027.

Kế hoạch phát hành trái phiếu nhằm tăng vốn cấp 2

Liên quan đến trái phiếu, MB vừa ban hành các nghị quyết phê duyệt phương án phát hành trái phiếu nhằm tăng vốn cấp 2 với tổng giá trị lên tới 20.000 tỷ đồng. Kế hoạch được chia làm 3 lần phát hành: lần 1 tối đa 7.000 tỷ đồng (tương đương tối đa 70.000 trái phiếu), dự kiến thực hiện từ tháng 3/2026; lần 2 tối đa 7.000 tỷ đồng từ tháng 5/2026; lần 3 tối đa 6.000 tỷ đồng từ tháng 8/2026.

Các trái phiếu này là trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm; chúng ghi nhận nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của MB. Thời hạn trái phiếu từ 5 đến 10 năm, lãi suất có thể cố định, thả nổi hoặc kết hợp, xác định dựa trên công thức bằng Lãi suất tham chiếu cộng biên độ.

Số tiền huy động từ phát hành sẽ được dùng để cho vay đối với khách hàng cá nhân và/hoặc khách hàng tổ chức, phù hợp với quy định pháp luật. Thời điểm giải ngân được xác định tùy tình hình thực tế sử dụng và không quá 90 ngày kể từ ngày công bố kết quả đợt chào bán.

Thông tin trên được MB công bố thông qua các văn bản gửi tới HNX và các cổ đông nắm trái phiếu, cho thấy động thái tăng cường quản trị và bổ sung vốn cấp 2 nhằm hỗ trợ hoạt động cho vay của ngân hàng trong tương lai.